1、市后登记在册的所有股东均享受当期股利。 （十四）发行方式及发行对象（十四）发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保 荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） 。 （十五）向原（十五）向原 A 股股东配售的安排股股东配售的安排 本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股 东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定， 并在本次发行 的可转债的发行公告中予以披露。原 A 股
2、股东优先配售之外的余额和原 A 股股 7 东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交 易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。 （十六）债券持有人及债券持有人会议（十六）债券持有人及债券持有人会议 1、债券持有人的权利与义务、债券持有人的权利与义务 （1）债券持有人的权利 依照其所持有的可转债数额享有约定利息； 根据约定条件将所持有的可转债转为公司 A 股股份； 根据约定的条件行使回售权； 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转 债； 依照法律、公司章程的规定获得有关信息； 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息； 依照法律、
3、 行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并 行使表决权； 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （2）债券持有人的义务 遵守公司所发行的可转债条款的相关规定； 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； 遵守债券持有人会议形成的有效决议； 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿 8 付可转债的本金和利息； 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 2、债券持有人会议的召开情形、债券持有人会议的召开情形 有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议： 拟变更募集说明书的约定； 公司不能按期支付本息； 公司减资、合
4、并、分立、解散或者申请破产； 其他影响债券持有人重大权益的事项。 公司将在募集说明书中约定保护债 券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。 （十七）本次募集资金用途（十七）本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,410 万元，扣除发行 费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金净额拟使用募集资金净额 1 新材料加工用金刚石线锯项目 58,973.00 47,905.00 2 增材制造专用金属球形粉料项目 51,845.00 41,505.00 合计合计 110,818.
5、00 89,410.00 本次发行募集资金到位之后， 如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予 以全额置换。 9 （十八）募集资金存管（十八）募集资金存管 公司已经制定募集资金管理办法 。本次发行的募集资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 （十九）担保事项（十九）担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 （二十（二十）本次决议的有效期本次决议的有效期 本
6、次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日 起十二个月。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析三、财务会计信息及管理层讨论与分析 公司 2013 年、2014 年、2015 年年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，公司 2016 年上半年报告于 2016 年 8 月 10 日披露，未经 审计。 （一）公司的资产负债表、利润表、现金流量表（一）公司的资产负债表、利润表、现金流量表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 单位：元 项项 目目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动资产：流动资产： 货币资金 632
7、,771,607.33 675,937,273.22 338,872,607.10 390,872,732.21 结算备付金 - - - - 拆出资金 - - - - 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - - 衍生金融资产 - 27,457.50 - - 应收票据 67,862,147.21 96,831,589.45 199,586,152.92 137,177,720.27 应收账款 1,230,109,588.25 736,690,236.67 383,897,415.88 280,052,267.82 预付款项 109,265,491.84 77,830,211
8、.74 36,180,220.99 25,107,206.27 应收保费 - - - - 10 应收分保账款 - - - - 应收分保合同准 备金 - - - - 应收利息 3,383,817.54 12,071,267.18 632,252.79 - 应收股利 - - - 14,850,000.00 其他应收款 29,752,638.83 17,129,455.88 6,786,722.13 16,562,745.34 买入返售金融资 产 - - - - 存货 327,233,510.77 418,939,257.14 534,173,894.99 580,871,352.69 划分为持有待
9、售 的资产 - - - - 一年内到期的非 流动资产 6,498,061.92 6,416,318.40 6,416,318.40 4,151,229.24 其他流动资产 453,066,753.30 320,514,824.51 - - 流动资产合计流动资产合计 2,859,943,616.99 2,362,387,891.69 1,506,545,585.20 1,449,654,253.84 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及 垫款 - - - - 可供出售金融资 产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 28,170,597.1
10、0 14,082,419.83 43,325,673.68 51,964,526.57 投资性房地产 3,128,350.02 3,248,327.46 16,867,924.87 17,546,631.35 固定资产 3,190,699,992.29 3,260,627,048.91 2,457,364,869.93 2,223,076,730.31 在建工程 963,487,524.96 720,430,723.84 411,046,291.85 436,575,606.97 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - -
11、无形资产 243,661,180.32 249,199,526.32 125,912,432.28 104,129,731.44 开发支出 - - - 商誉 295,503,756.50 295,503,756.50 - - 长期待摊费用 6,256,846.24 5,266,519.45 3,579,064.13 3,786,461.21 递延所得税资产 16,070,066.07 12,049,663.07 10,100,787.92 8,061,815.56 其他非流动资产 757,801,463.33 661,318,717.84 393,659,758.91 243,921,864.30 11 非流动资产合计非流动资产合计 5,504,779,776.83 5,221,726,703.22 3,461,856,803.57 3,089,063,367.71 资产总计资产总计 8,364,723,393.82 7,584,114,594.91 4,968,402,388.77 4,
