1、 股票简称：中信证券 股票代码：600030 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 公开发行公开发行 2013 年公司债券（第一期）年公司债券（第一期） 募集说明书摘要募集说明书摘要 保荐人保荐人、主承销商、债券受托管理人主承销商、债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 签署日期：签署日期： 年年 月月 中信证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包 括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者
2、在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 本募集说明书摘要依据 中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法 、 公司债券发行试点办法 、 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号公开发行公司债券募集说明书及其它现行法律、法规的规定，以及 中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。
3、 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文 件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的 任何决定， 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性 判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据中华人民共和国证券法的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 除发行人、保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募 集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询
4、自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 中信证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 2 重大事项提示重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中募集说明书中“风险因风险因 素素”等有关章节。等有关章节。 一、本期债券发行上市一、本期债券发行上市 本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2012 年 12 月 31 日）合并报表中所有者权益为 866.84 亿元；本期债券上市前，本公司 2010 年度、 2011 年度和 2012 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别 为人民币 113.11
5、 亿元、125.76 亿元和 42.37 亿元，最近三个会计年度实现的年均 可分配利润为 93.75 亿元（2010 年、2011 年及 2012 年合并报表中归属于母公司 所有者的净利润平均值） ，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及 挂牌上市安排请参见发行公告。 二二、上上市后的交易流通市后的交易流通 本期债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交 易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动 性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。 三、评级结果及跟踪评级安排三、评级结果及跟踪评级安排 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司
6、的主体信用等级为 AAA 级， 本期债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。评级结果反映了发行主体偿 还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存 续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及 本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评 级包括定期和不定期跟踪评级。 定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中 诚信证券评估有限公司（）和上海证券交易所网站予以公 告。 四四、利率波动对本期债券的影响利率波动对本期债券的影响 中信证券股份有限公司公开发行公司
7、债券募集说明书摘要 3 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化 等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且 期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 五、五、公司主要业务受宏观经济及市场波动影响的风险公司主要业务受宏观经济及市场波动影响的风险 公司的主要业务， 包括投资银行、 销售、 交易及经纪、 资产管理及投资业务， 均高度依赖中国以及公司经营业务所处的其他司法权区的整体经济及市场情况。 经营业绩可能受到中国资本市场走势剧烈波动的重大不利影响， 并可能
8、受全球资 本市场的波动及走势低迷影响。 不利的金融或经济状况会对投资者信心产生不利影响， 导致承销及财务顾问 服务的交易在数目及规模上显著下降。 投资银行的大部分收入来自公司参与的高 价值交易，而由于不利的金融或经济状况导致交易数量出现任何下降，将对投资 银行业务产生不利影响。 市场波动和不利的金融或经济状况或对公司的销售、 交易及经纪业务造成不 利影响，会使客户的投资组合价值减少，打击投资者信心并减少投资活动，导致 公司维持现有客户并吸引新客户难度加大。这会对经纪业务收入产生不利影响， 并增加通过大宗经纪业务向客户提供保证金贷款融资的风险。 交易和投资价值的 降低可能对自营交易业务造成不利影
9、响，进而对公司的经营业绩、财务状况及流 动性造成不利影响。 在不利的金融或经济状况下，资产管理业务的价值业务或受到不利影响，由 于客户赎回或减少投资，导致公司从资产管理业务中获得的费用减少，进而影响 资产管理业务收入。 在金融或经济状况不利的时期， 私募股权投资业务可能会受到退出或实现投 资价值减少的影响。 六、公司近三年营业收入、净利润和经营性现金流情况六、公司近三年营业收入、净利润和经营性现金流情况 2010 年、2011 年和 2012 年，公司合并财务报表营业收入分别为 277.95 亿 元、 250.33 亿元和 116.94 亿元， 实现归属于母公司的净利润分别为 113.11 亿
10、元、 125.76 亿元和 42.37 亿元。 2012 年公司营业收入和归属母公司净利润分别较 2011 中信证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 4 年下降了53.29%和66.31%， 营业收入、 净利润同比下降的主要原因是公司于 2011 年处置了华夏基金股权并取得了收益，且 2012 年度不再将华夏基金纳入合并范 围。2010 年、2011 年和 2012 年，公司扣除代理买卖证券业务现金流入流出因素 影响后的经营活动产生的现金流净额分别为-93.26 亿元、-4.45 亿元和-174.92 亿 元。2012 年公司经营性现金流为负的主要原因是公司加大了对交易性金融资产 的
11、投资，该类资产变现能力强，必要时可作为公司偿债资金来源，但在极端市场 情况下仍可能出现难以按公允价值变现的风险。 七、公司资产公允价值变动的风险七、公司资产公允价值变动的风险 截至2012年12月31日， 公司合并财务报表交易性金融资产为388.08 亿元、 占资产总额的比重为 23.03%；可供出售金融资产为 291.92 亿元，占资产总额的 比重为 17.32%,二者合计占公司资产总额的比重为 40.35%。 若未来上述两类资产 的公允价值发生大幅变动,将对公司资产总额产生较大影响。 八、公司境外美元债券发行情况八、公司境外美元债券发行情况 公司于2013年5月3日完成了首期境外美元债券的
12、发行， 发行规模为8亿美元， 债券期限为5年。发行主体为公司间接全资附属公司中信证券财务2013有限公司 （CITIC Securities Finance 2013 Co.,Ltd.,中信证券国际有限公司的全资子公司） 。 募集资金将用于发展中信证券海外业务。 中国银行澳门分行以开立备用信用证的方式为本期美元债券提供全额担保。 同时，本公司为中国银行在该担保责任范围内以保证方式提供反担保。 九九、债券持有人会议决议适用性债券持有人会议决议适用性 债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对于所有债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有 人，以及在相
13、关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债 券存续期间， 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于 包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并 接受本公司为本期债券制定的债券持有人会议规则并受之约束。 中信证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 5 十十、投资者须知、投资者须知 投资者购买本期债券， 应当认真阅读募集说明书摘要及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会对本期债券发行的批准，并不表 明其对本期债券超级大盘交易型 开放式
14、指数证券投资基金开放式指数证券投资基金 20132013 年第年第 2 2 季度报告季度报告 20132013 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20132013 年年 7 7 月月 1818 日日 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告 1 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
15、连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 7 月 17 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 博时上证超大盘 ETF 基金主代码 510020 交易代
16、码 510020 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日 报告期末基金份额总额 512,648,002 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组 成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应的调整。 业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数） 。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制
17、策 略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表 征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告 2 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年 4 月 1 日-2013 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -42,098,091.90 2.本期利润 -157,386,799.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3029 4.期末基金资产净值 790,186,568.24 5.期末基金份额净值 1.5414 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包
