1、愀瀀栀琀洀氀。鳣蠀/Mi前台访问/d-2002397.html113.26.218.1160曹燈翽灠榑椀搀栀琀洀氀怀酰/Mk前台访问/p-1555485.html110.249.201.1720灘狴匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1555485110.249.201.1800琠匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀怀酰/Ki前台访问/d-622647.html183.206.123.1230曹界翽灠榑攀瀀栀琀洀氀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1945142110.249.201.360曹界翽灠榑攀瀀栀琀洀氀砬怀酰/Mi前台访问/p-1823359
2、.html46.229.168.1290曹磐翽灠榑攀瀀栀琀洀氀怀酰/Me前台访问/p-1216791.html60.6.209.1150珴磐驀笼愀渀栀琀洀氀礂瑺怀p/Mi前台访问/p-1976811.html106.38.241.1190穹笨翽灠一最瀀栀琀洀氀礂瑺吱怀p/Me前台访问/p-1555143.html60.8.123.1160籔愀礀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀味袼5Skwap前台访问/p-1555143.html60.8.123.1120穹籔翽灠一攀瀀栀琀洀氀听怀酰/Me前台访问/p-1216790.html60.6.209.1150籔最缀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀舂/u前台访
3、问/c-00002-5-69833-0-0-0-0-9-0-1.html207.46.13.1140眣翘甀輀挀栀琀洀氀礂瑺怀p/Me前台访问/p-1216793.html60.6.209.1150穹翘翽灠一攀瀀栀琀洀氀礂瑺怀p/Ge前台访问/d-7656.html113.138.137.1000穹脄翽遠汚最瀀栀琀洀氀尀/Me前台访问/p-1223336.html157.55.39.980曹荜翽灠榑攀瀀栀琀洀氀礂瑺就怀p/Me前台访问/p-1216798.html60.6.209.1150曹蒈翽灠榑攀瀀栀琀洀氀蠬怀/Kg前台访问/d-486900.html106.38.241.1190曹薴翽灠榑
4、欀瀀栀琀洀氀5Sqwap前台访问/p-1431136.html110.249.201.1430曹蛠翽灠榑挀瀀栀琀洀氀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1431136110.249.201.1370曹蛠翽灠榑攀瀀栀琀洀氀瑸怀p/Me前台访问/p-1216792.html60.6.209.1150蠌茀挀栀琀洀氀瑸怀p/Mg前台访问/p-1542534.html156.226.18.300砹褸翽灠一最瀀栀琀洀氀瑸逾怀p/Me前台访问/p-1216802.html60.6.209.1150砹讐翽灠一攀瀀栀琀洀氀/Ka前台访问/d-368311.html49.7.21.1200杹貼翽
5、灠榑开搀栀琀洀氀/K_前台访问/d-147101.html49.7.20.860貼欀搀栀琀洀氀/Kg前台访问/d-164371.html106.38.241.1840貼挀搀栀琀洀氀/Mc前台访问/d-1319947.html49.7.20.1220貼挀搀栀琀洀氀/Ki前台访问/d-197096.html111.202.101.1070貼挀搀栀琀洀氀/Ki前台访问/d-183992.html111.202.103.1230貼椀搀栀琀洀氀怀酰/Kg前台访问/d-157045.html106.38.241.1500曙貼翽椀搀栀琀洀氀/Ka前台访问/d-319045.html49.7.20.1050眢
6、貼挀搀栀琀洀氀惴/Kg前台访问/d-831675.html123.183.224.260跨愀搀栀琀洀氀/Kg前台访问/d-203391.html123.183.224.700等跨翽灠榑最搀栀琀洀氀/Kg前台访问/p-108410.html123.126.113.790跨挀瀀栀琀洀氀怀岰/Ki前台访问/p-117298.html123.126.113.1230繉跨翽最瀀栀琀洀氀/Mc前台访问/p-1376546.html49.7.20.1130攙跨翽椀瀀栀琀洀氀/Ke前台访问/p-133377.html123.183.224.10眣跨哰嫛愀瀀栀琀洀氀惴/Mk前台访问/p-1401992.html
7、111.202.103.1380眣跨椀瀀栀琀洀氀椀瀀栀琀洀氀/K_前台访问/p-111377.html49.7.21.890跨椀搀栀琀洀氀礂找怀/Kg前台访问/p-150185.html111.202.103.940眣跨轐攀搀栀琀洀氀椂怀岰/Mk前台访问/p-1408515.html123.126.113.1710曹跨翽灠榑挀瀀栀琀洀氀鄂/Ka前台访问/p-152990.html49.7.20.1110眣跨到最瀀栀琀洀氀怀岰/Mk前台访问/order-998.html111.202.101.1030教跨翽灠榑最瀀栀琀洀氀/K_前台访问/p-166281.html49.7.21.780跨开瀀栀琀
8、洀氀怀/Mc前台访问/p-1368343.html49.7.21.1140繙跨翽椀瀀栀琀洀氀堂恰/Mc前台访问/p-1351370.html49.7.20.1260跨戮椀瀀栀琀洀氀/Ki前台访问/p-145716.html123.126.113.1770眣跨櫡椀瀀栀琀洀氀褂怀岰/Kg前台访问/p-164771.html111.202.103.930眣跨欀瀀栀琀洀氀椂怀岰/Ie前台访问/d-66563.html123.183.224.780眣跨陖欀瀀栀琀洀氀更/Ma前台访问/p-2034690.html49.7.21.960跨最瀀栀琀洀氀怀岰/Mc前台访问/p-1416949.html49.7.
9、21.1070繉跨翽欀瀀栀琀洀氀/Mc前台访问/p-1411988.html49.7.20.1520眣跨开瀀栀琀洀氀怀酰/Ka前台访问/p-212261.html49.7.20.1320眣跨铰椀瀀栀琀洀氀夂怀岰/Ma前台访问/p-1373653.html49.7.21.830跨栈愀瀀栀琀洀氀堂！/Mi前台访问/p-1425554.html106.38.241.1630眣跨铰愀瀀栀琀洀氀礂怀酰/Mk前台访问/p-1374478.html111.202.103.1190眢跨椀瀀栀琀洀氀/Ki前台访问/p-179676.html111.202.101.1420眢跨椀瀀栀琀洀氀怀岰/Kg前台访问/p-
10、109697.html123.183.224.310K眣跨愀瀀栀琀洀氀僴/Kg前台访问/p-196536.html123.183.224.840礹跨翽挀瀀栀琀洀氀5Yswap前台访问/info-0-0-190.html106.56.90.2320旉跨翽灠榑攀瀀栀琀洀氀。蠀塞/Mc前台访问/p-1367056.html49.7.20.1460跨愀瀀栀琀洀氀鄂/I_前台访问/p-28914.html49.7.20.1470跨欀瀀栀琀洀氀/G前台访问/p-4086.html49.7.20.1340跨开瀀栀琀洀氀/Mk前台访问/p-2007380.html111.202.103.1220跨攀瀀栀琀洀氀
11、怀岰/Kg前台访问/p-327879.html106.38.241.1590眣跨哰最瀀栀琀洀氀艹怀酰/K_前台访问/p-419927.html49.7.20.720眣跨铰开瀀栀琀洀氀5Smwap前台访问/p-1975034.html220.243.136.60擀跨櫦最瀀栀琀洀氀/Mi前台访问/p-1404148.html123.183.224.930眣跨开瀀栀琀洀氀怀酰/Mi前台访问/p-2032399.html106.38.241.1060霰礣跨攀瀀栀琀洀氀/I前台访问/p-55152.html49.7.21.750眣跨铰最瀀栀琀洀氀/Ka前台访问/p-387631.html49.7.21.
12、1240跨崀瀀栀琀洀氀椂齥怀岰/Kg前台访问/p-143365.html123.183.224.220跨开瀀栀琀洀氀/Ig前台访问/p-55479.html111.202.101.1500跨匀最猀椀琀攀洀愀瀀栀琀洀氀艹怀酰/I前台访问/p-28631.html49.7.21.690眣輔最瀀栀琀洀氀/Mc前台访问/p-1472848.html49.7.20.1100眣輔挀瀀栀琀洀氀旔/Ie前台访问/p-54371.html106.38.241.1700眣輔崀瀀栀琀洀氀伀。蠀/I_前台访问/p-46778.html49.7.20.143 1 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 战略定位及管理改善战略
13、定位及管理改善 中 期 报 告（上）中 期 报 告（上） 2000 年年 1 月月 珠海九丰阿科能源有限公司珠海九丰阿科能源有限公司 2 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 目录目录 一、远卓顾问组前期工作概述 二、行业 SCP 分析 三、顾问组对 JOVOARCO 现有管理问题的诊断 四、管理改善的初步建议 五、管理改善计划实施方案 3 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 经过两个月的调研、分析，远卓管理顾问组已完成第一经过两个月的调研、分析，远卓管理顾问组已完成第一 阶段工作阶段工作 Kick-off 后续工作后续工作 调研、分析调研、分析 撰写撰写 中期报告中期报告 深入研讨深入研讨 撰写撰
14、写 终期报告终期报告 提交中期报告提交中期报告提交终期报告提交终期报告 12 月中旬 1 月下旬2 月中旬 5 月下旬 小组工作 小组工作 内部资料调查 外部资料调查 现场调查 两轮访谈 对九丰阿科的 管理现状进行 初步诊断 确定管理改善 整体思路和方 向 制定管理改善 方案的初稿 中期报告汇报 与九丰阿科高 层领导进行深 入研讨 战略与管理改 善建议认同与 确定 根据与高层 领导沟通的 结果，设计 并撰写振九 丰阿科运作 模式、主要 制度、主要 流程 终期报告汇 报 后续合作的 建议 有关的培训 4 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 远卓管理顾问组从企业内部及外部取得、阅读并仔细分析远卓管理
15、顾问组从企业内部及外部取得、阅读并仔细分析 了大量有关九丰阿科战略选择及管理现状的资料了大量有关九丰阿科战略选择及管理现状的资料 内部资料调查内部资料调查 外部资料调查外部资料调查 调研事项调研事项 完成情况 具体内容具体内容 公司基本资料： 经营状况介绍 组织结构与部门职责 人员档案 项目运作制度 资金调配制度 人事管理制度 相关行业的资料： 政策、科技、社会环境 产业结构、市场结构、竞争者状况 其他可借鉴的规范管理体系 取得取得 阅读阅读 分析分析 取得取得 阅读阅读 分析分析 5 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 通过访谈和实地考察，远卓管理顾问组更加深了对九丰阿通过访谈和实地考察，远卓
16、管理顾问组更加深了对九丰阿 科管理现状的认识科管理现状的认识 现场调查现场调查 两轮访谈两轮访谈 Workshop 调研事项调研事项 完成情况 具体工作具体工作 实地考察了九丰阿科及其码头： 深入访谈了 50 余位中、高层经理人员 ： 总经理、副总经理 部门经理 主管 / 其他 了解中、高层管理人员对公司管理现 状的看法 业务战略讨论会 6 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状，已完远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状，已完 成中期报告，并将组织成中期报告，并将组织 Workshop 进行讨论进行讨论 行业 SCP 分析 顾问组对九丰阿科现有管
17、理问 题的诊断 管理改善的初步建议 报告结构具体内容 液化石油气行业分析 九丰阿科战略选择和管理现状诊断概述 对九丰阿科现有管理问题的具体分析： 管理流程 组织结构 业绩考评与奖惩 基于对管理问题的诊断，提出管理改善 的整体思路和方向： 战略选择的重新审视 组织结构调整 管理流程改善 业绩考评与奖惩管理体系建立 7 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 目录目录 一、远卓顾问组前期工作概述 二、行业 SCP 分析 三、顾问组对 JOVOARCO 现有管理问题的诊断 四、管理改善的初步建议 五、管理改善计划实施方案 8 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 生产商生产商 企业行为企业行为 C 绩效模式绩
18、效模式 P 行业行业 行业结构行业结构 S 需求需求 液化石油气市场有近十年的快速增长 由于增长过快，在中国形成供不应求的局面 民用气占总消费量的结构比在上升，工业用气 不仅结构比下降，而且绝对量也在减少 汽车用气量从无到有，潜力较大 煤制气由于环保原因正在被逐步取代 天然气是最理想的替代品 供给供给 国际市场呈现供大于求的局面 国内产能远不能满足需求，进口量已超过 50% 进口商主要分布在东南沿海 国产气主要由炼厂提供，但地域分布不均衡 进口气价格较高，且价格不稳定 产业链产业链 产业链的整合度低 国际油气市场集中度高，合谋行为频繁，侃价 能力高 随着一级批发市场集中度降低，下游环节的侃 价
19、地位在提升 客户规模较小，分布比较离散 市场营销市场营销 主要依靠价格竞争，缺乏其他营 销手段 销售价格的制定主要依靠采购价 ，并最终在很大程度上受国际价格 的影响 各企业的采购价差异不大 受国产气的挤压，企业进入受地 域限制 在各企业的有效半径的交叉地带 展开激烈竞争 产能变化产能变化 炼油厂生产能力闲置较多 各企业不断增大库容，以缓解采 购价的波动 国际大型贸易商进入中国 纵向整合纵向整合 不断向下游环节延伸 一级市场目前的利润水平较高 利润受国际价格波动、企业的库 容影响极大 附加值较低，每个环节靠买卖价 差盈利，利润的支撑不足 生产商生产商 目前液化石油气行业的目前液化石油气行业的 S
20、CP 结构结构 9 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 0 0 200200 400400 600600 800800 10001000 12001200 199119911993199319951995 LPG消费量LPG消费量LPG进口量LPG进口量 国内液化气产量 比消费增幅低 7 个百分点，导致 进口连年大幅增 加。现消费量近 一半依赖进口。 液化石油气在过去十年中需求迅速增长液化石油气在过去十年中需求迅速增长 资料来源：中国能源统计年鉴， 1991-1996 中国统计年鉴， 1 999 单位：万吨 我国液化气需求 量十年内年均增 幅高达 20% 1996 1998 1996 1998
21、10 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 液化石油气民用部分增长迅速，工业用气不仅比例减少，而且液化石油气民用部分增长迅速，工业用气不仅比例减少，而且 绝对数量也稳中有降绝对数量也稳中有降 0 0 100100 200200 300300 400400 500500 600600 700700 800800 919192929393949495959696 工业工业民用民用单位：万吨 液化石油气中民用部分占 较大 比例，多年来呈加速 度增长态势 工业用部分比例逐渐减少 ，绝对使用量稳中有降 国外的液化石油气主要用 作化工原料，天然气才是 居民用的主导气源。我国 的石油气的用途也将随着 天然气的替
22、代而有较大变 化 资料来源：中国能源统计年鉴， 1991-1996 11 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分，远远高于广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分，远远高于 全国水平全国水平 0 0 5050 100100 150150 200200 250250 300300 95959696 工业工业民用民用 广东省的石油气 需求构成与全国 相比，民用比例 更高，工业用比 例更低 资料来源：中国能源统计年鉴， 1991-1996 12 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 1996-19981996-1998 年广东省城市燃气消费水平及构成年广东省城市燃
23、气消费水平及构成 0 0 5050 100100 150150 200200 250250 300300 350350 400400 450450 500500 199619961997199719981998 0 0 1010 2020 3030 4040 5050 6060 7070 8080 9090 100100 199619961997199719981998 0 0 0.050.05 0.10.1 0.150.15 0.20.2 0.250.25 0.30.3 0.350.35 0.40.4 0.450.45 0.50.5 199619961997199719981998 LPG
24、LNG 煤气煤气 单位：万吨标准煤 资料来源：中国统计年鉴， 1997-1999 广东省城市燃气中 LPG 使用占绝大 比例。 LPG 增长较快，这种增长的 原因之一是煤气的使用在迅速减少。 LNG 在广东省城市燃气中只占极小 一部分，但增长最快 13 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 石油液化气的城市用量在广东省的分布不均衡，不同进口商石油液化气的城市用量在广东省的分布不均衡，不同进口商 面临的竞争程度不尽相同面临的竞争程度不尽相同 广东省液化石油气市场分 布不均衡，珠江三角洲一 带占 80% 以上，其中大部 分位于珠江以北地区 九丰阿科所占据的地理位 置不理想，当地市场需求 量中等，又面临
25、岩古的竞 争，难以长期支撑激烈的 竞争 华安地理位置较好，在向 其他地区扩张时无后顾之 忧 加德士虽然远离竞争激烈 的广深市场，但当地市场 不大，日后也将参与争夺 “中心市场”的竞争 广 州 珠 海 深 圳 惠 州 佛 山 汕 头 东 莞 茂 名 肇 庆 韶 关 江 门 湛 江 潮 州 清 远 揭 阳 云 浮 岩古 九丰阿科 华安 加德 士 国产 气 1-2 万吨2-3 万吨 3-4 万吨 4-5 万吨 5-10 万 吨 10 万吨以 上 资料来源：中国城市统计年鉴， 1998 14 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 优 点优 点缺 点缺 点 天然气 资源丰富，开发条件优于石油 国外天然气处于
26、买方市场，厂商 在寻找新市场 应用领域广阔，可在发电、燃气 方面充分利用 燃烧充分、清洁，符合环保要求 在城市燃气方面符合环保要求， 处于主导地位 在化工方面应用大有前途 初期投入少，对资金、技术要求 不高 大部分需用管道运 输，初期投资大 储藏分布不均匀 国内天然气开采水 平低，不能适应高 速增长的需求 需用特殊容器运输， 周转环节多 受到国内原油储量及 炼油水平影响 国际市场价格波动大 液化石油气 天然气是一种较具威胁的替代品天然气是一种较具威胁的替代品 15 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 0 0 500500 10001000 15001500 20002000 25002500 需
27、求量需求量进口量进口量城市燃气城市燃气 199819982010201020202020 据估计：在未来的 2 0 年中，天然气消费 量的年均增长率将超 过 12% 其中用于城市燃气 的消费量年均增长超 过 20% ，将由目前 占天然气使用量的 10 % 增加到 2010 年的 23% 资料来源：中石化集团公司信息中心 单位：亿立方米 未来，天然气在中国将保持两位数的增长水平，并在城市燃未来，天然气在中国将保持两位数的增长水平，并在城市燃 气市场上大幅挤占液化石油气的份额气市场上大幅挤占液化石油气的份额 16 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 变化变化 部分客户转向天然气业务 液化石油气市场容
28、量增长 放慢，在华南市场可能面 临市场萎缩 工业用户的比例将上升 市场重心转向较不发达城 镇的用户、和远离天然气 主干管道的城镇 变化变化 部分客户转向天然气业务 液化石油气市场容量增长 放慢，在华南市场可能面 临市场萎缩 工业用户的比例将上升 市场重心转向较不发达城 镇的用户、和远离天然气 主干管道的城镇 天然气的影响天然气的影响 挑战挑战 政府鼓励采用天然气， 使民用和发电主要用天 然气，石油气用于工业 华南市场将建立起大型 的天然气码头和管网 面对天然气的影响，液化石油气行业将发生一定变化面对天然气的影响，液化石油气行业将发生一定变化 资料来源：分析 17 珠海九丰阿科能源有限公司中期报
29、告 英国 BP 兼 并阿莫 科 北非 受西方控 制较大 价格便宜 但质量和 数量不稳 定 中东 政局不稳 定，价格 和数量也 极不稳定 OPEC 的 控制能够 左右世界 石油市场 德国 埃克森 和莫尔 比合并 美国 埃克森和 美孚合并 大量抛售 应付千年 虫的库存 日本 三菱和 科斯莫 合并 俄罗斯 三大石油 公司合并 法国 道达尔公司 兼并比利时 菲那石油公 司，并准备 并购埃尔夫 阿奎坦公 司 远东 亚洲市场规 模急剧扩大 导致亚洲的 油气价格上 涨 缺少大规模 的厂商，竞 争力较低 国际石油企业规 模极大，并通过兼 并等方式仍在日益 扩大，使得市场集 中度提高 跨国石油公司在 各地寻找新
30、兴市场 ，中国市场增长迅 速，早已引起各大 公司的注意 我国的石油厂商 规模小，管理水平 相对较低，竞争力 弱，难以阻挡跨国 公司进入 最近几个月的国际市场风云 世界油气市场竞争激烈，变化莫测，各公司进一步扩大规模世界油气市场竞争激烈，变化莫测，各公司进一步扩大规模 ，增强竞争力，增强竞争力 资料来源：石油信息网 18 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 国际大型公司进国际大型公司进 入中国石油气行入中国石油气行 业的一级市场业的一级市场 一级市场获 得较高的利 润 国际市场供大 于求，价格持 续走低 一级进口商数 目较少，市场 集中度高 中国市场的 需求增长较 快，出现区 域性的供不 应求 现
31、有企业规模相对跨国 公司较小，对市场的控 制力弱，竞争力并不强 国际石油企业 在世界各地寻 找新兴市场， 寻机进入 中国即将加入 WTO ，批零环 节的开放已经 安排了时间表 一级市场利润较高，却并不具备国际竞争力一级市场利润较高，却并不具备国际竞争力 19 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 国际竞争的影响国际竞争的影响 中国加入中国加入 WTO 长期影响长期影响 我国油气行业竞争模 式将国际化。竞争将日 益激烈，利润将降低 我国的企业难以长久 承受这种低利润，部分 企业将退出竞争 我国的油气企业将丧 失部分市场，并承担多 余产能的闲置成本 长期影响长期影响 我国油气行业竞争模 式将国际化。竞
32、争将日 益激烈，利润将降低 我国的企业难以长久 承受这种低利润，部分 企业将退出竞争 我国的油气企业将丧 失部分市场，并承担多 余产能的闲置成本 挑战挑战 国际大型油气企业 具有全球物流系统， 采购相对便宜和稳定 国际大型油气企业 历史较长，具有良好 的国际声誉、品牌和 服务 国际大型油气企业 成本管理严格，成本 相对较低 国际市场的竞争及中国加入国际市场的竞争及中国加入 WTO 将对液化石油气行业产生将对液化石油气行业产生 长期影响长期影响 资料来源：分析 20 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 国际大型企业进入中国油气行业的方式及使行业发生的变化国际大型企业进入中国油气行业的方式及使行业发
33、生的变化 通过收购、合资、租赁等方式迅 速向零售市场延伸，服务竞争加 剧，利润并不一定降低 通过新建码头和气库挤占一级 市场份额，加剧一级市场竞争 ，降低一级市场的利润 通过新建或收购等方式挤占二、 三级批发市场，二、三级市场的 竞争激烈程度有一定增加，利润 会略有降低 国内外的企业将在一级市场中 短兵相接，都将消耗较大的实 力，但国际大型企业仍由余力 向下游延伸 在向二、三级市场延伸时，国 际大型企业将疲于应付各种事 务、和各方面的挑战，延伸的 进度、力度和广度都将降低 在零售市场上，国内企业具有 较长时间的准备，能够确立自 己的竞争优势，国际大型企业 并不能在零售市场上有大的作 为 21 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 1137 1370 2698 4235 3783 6050 3320 4410 955 1514 175
