1、携手金融科技，建设智慧银行金融科技公司服务银行业研究报告亿欧智库 reserved to EO Intelligence, September 2018EO Intelligence前言中国银行业正处于转型关键时期，利用金融科技促进转型升级，已成为当下商业银行普遍关注的焦点，而通过与金融科技公司的合作，驶入创新发展快车道甚至建立起竞争壁垒，更是焦点中的焦点。尤其是“五大行”与” BATJS”相继结盟，更是将银行与金融科技公司的合作推到了风口浪尖，之后银行与金融科技公司合作的报道、研究和实践如雨后春笋般迅速涌现。亿欧智库作为一家致力于推动新科技、新理念、新政策服务实体经济的产业创新服务平台，一
2、直关注大数据、人工智能、云计算等技术如何促进银行、保险等金融行业创新。继 2017中国智能金融产业研究报告 、 2017中国保险科技报告 、 2018银行业创新形态及模式研究报告 等一系列研究之后，亿欧智库基于大量桌面研究以及对金融科技的理解，并与多家银行从业人员、金融科技公司高管沟通交流，撰写了 金融科技公司服务银行业研究报告 。 金融科技公司服务银行业研究报告 阐述了银行发展金融科技的必要性及布局策略，分析了金融科技公司服务银行八大场景的现状、市场规模及应用案例，最后展望了金融科技公司服务银行的趋势。在研究过程中，我们欣喜地看到金融科技公司服务银行已经有了一定的成果，但是，“知易行难”，真
3、正实现端到端成功推动、获得巨大价值的案例仍凤毛麟角。当然，我们相信随着双方不断磨合，金融科技服务银行必将不断深化。2EO Intelligence概念明确3定义 ：金融科技公司仅指利用云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术，为金融机构提供风控、营销、客服、投顾等服务的公司。本报告研究范围 ：为银行提供服务的金融科技公司，即银行级金融科技公司，既包括大型互联网公司，也包括初创公司。金融科技公司定义 ：银行业在我国是指中国人民银行，监管机构，自律组织，以及在中国境内设立的商业银行等吸收公众存款的金融机构、非银行金融机构以及政策性银行。本报告研究范围 ：商业银行，包括大型商业银行、股份制商业银行
4、、城市商业银行、民营银行、农村商业银行及外资银行。银行业EO Intelligence银行级金融科技公司 三个层次八大场景4界面层银行体系架构的“神经中枢”管控层与客户直接交互的界面和触点交付层处理银行业务活动的作业“后台”身份认证银行云银行级金融科技公司智能审计智能风控智能营销智能投顾智能投研智能客服EO Intelligence中国商业银行图谱5开发性金融机构（ 1家） 政策性银行 （ 2家） 邮储银行 （ 1家）数据来源：中国银监会 2017年底统计，亿欧智库整理大型商业银行（ 5家） 股份制商业银行（ 12家）民营银行（ 17家）外资银行（ 39家）农村商业银行（ 1262家） 城市商
5、业银行（ 134家）目录CONTENTSPart1. 未来已来，大象起舞正当时1.1 变革如逆水行舟，不进则退1.2 抢占先发优势，积极布局金融科技Part2. 凤凰涅槃，银行金融科技变革之路2.1 管 控层：银行体系架构的“神经中枢”2.2 交付 层：处理银行业务活动的作业“后台”2.3 界面 层：与客户直接交互的界面和触点Part3. 高屋建瓴，合作的挑战与趋势3.1 知易行难，真正落地充满挑战3.2 循序渐进，金融科技公司服务银行之路未来已来，大象起舞正当时7EO Intelligence变革如逆水行舟，不进则退8Part1 未来已来，大象起舞正当时EO Intelligence在市场竞
6、争、客户期望、政策驱动、技术进步等四大因素共同驱动下，银行发展金融科技势不可挡 目前我国银行业所处的环境与过去有着极大的差别 。 经济 、 社会和人们的行为都在发生剧变 ， 来自内外部的各种力量正在重塑和改变金融服务市场 ， 也使得银行在竞争 、 客户 、 政策 、 技术等方面面临着新的挑战 。9Part1 未来已来，大象起舞正当时变革如逆水行舟，不进则退01.市场竞争受利率汇率市场化、金融脱媒等因素影响，银行传统的“存贷汇”盈利模式面临转型挑战02.客户期望客户期望随技术发展不断提高，但银行服务水平与日益提升的客户需求仍存在较大差距03.政策驱动国家重视普惠金融业务且加强风险、合规和安全方面
7、的监管，银行需要利用金融科技提高服务效率，满足监管要求04.技术进步人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术日渐成熟，为银行强化自身的数字化能力提供了新动能EO Intelligence受利率汇率市场化、金融脱媒等因素影响，银行传统的“存贷汇”盈利模式面临转型挑战 当前 ， 利率汇率市场化 、 多样化融资渠道发展分流银行储蓄和宏观经济增速放缓的背景下 ， 银行靠传统 “ 存贷汇 ” 业务带动快速增长越来越难 。 根据中国银监会官网数据显示 ， 2017年商业银行实现净利润 1.75万亿元 ， 较去年同期增加 0.1万亿元 ， 虽然净利润总体规模有所增长 ， 但是增速却从 2011年的 36.3
8、4%大幅下滑到了 2017年的 6%。 受投资回报率下降 、 存款利率上限完全放开和基准利率下调等因素的影响 ， 商业银行净息差由 2011年 Q2的 2.7%， 收窄至 2018年 Q2的 2.12%。 净息差不断收紧 ， 加剧商业银行竞争 ， 刺激其寻求新业务扩张 ， 也对银行的风险管理和金融创新能力提出了新要求 。10Part1 未来已来，大象起舞正当时变革如逆水行舟，不进则退数据来源：中国银监会官网，亿欧智库整理1.04 1.24 1.42 1.55 1.59 1.65 1.75 36.34%18.96% 14.48%9.65%2.43% 3.54% 6.00%1.01.21.41.61.82.02.22011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年亿欧智库： 2011年 -2017年商业银行净利润及增速净利润：万亿元 增速2.70% 2.73%2.59% 2.62%2.51%2.27%2.05%2.12%2.0%2.2%2.4%2.6%2.8%2011Q2 2012Q2 2013Q2 2014Q2 2015Q2 2016Q2 2017Q2 2018Q2亿欧智库： 2011Q2-2018Q2商业银行净息差净息差 (%)
