1、适用 不适用 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 （3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 无 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期公司
2、衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 26,529 报告期投入募集资金总额 217.66 已累计投入募集资金总额 26,260.39 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截至 2012 年 12
3、 月 31 日，募投项目已全部完成，募集资金总额为 26,529 万元，合计投入项目 26,260.39 万元，节余金额为 268.61 万元，利息收入 13.88 万元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购新澳特纤 60
4、%的 股权 否 18,000 18,000018,000100% 2011 年 01 月 11 日 743.00 是 否 增资阜宁澳洋， 用于补 充流动资金 否 6,000 6,00006,000100% 2011 年 01 月 20 - 是 否 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 日 增资阜宁澳洋， 用于人 造纤维工程技术研发 中心建设 否 2,529.00 2,529.00217.662,260.3989.38% 2012 年 12 月 31 日 - 是 否 承诺投资项目小计 - 26,529.00 26,529.00217.66 26,260.39- - 743.00
5、 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 0 0000%- - - - 补充流动资金（如有） - 0 0000%- - - - 超募资金投向小计 - 0 000- - 0 - - 合计 - 26,529.00 26,529.00217.66 26,260.39- - 743.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 阜宁澳洋预先已
6、自筹资金共计 3,291,938.00 元投入人造纤维工程技术研发中心建设项目。江苏澳洋 科技第四届董事会第三次会议通过关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案 ， 同意用募集资金 3,291,938.00 元置换预先已投入人造纤维工程技术研发中心建设项目的自筹 资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 “人造纤维工程技术研发中心”项目建设完成节余募集资金 268.61 万元，主要因是公司控股子公司 阜宁澳洋通过严格执行项目招投标制度，较好地控制了工程建设成本，在保证工程质量的前提下， 加强了工程费用控制、监督和管理
7、，减少了工程总开支。同时，公司充分考虑资源综合配置，利用 原有产品生产线和设备，节约了部分设备投资。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2012 年 12 月 31 日， 公司募集资金项目已全部完成， 节余募集资金 268.61 万元， 利息收入 13.88 万元。为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率、为公司和全体股东创造更大的效益， 公司拟将该款项永久补充公司流动资金，以满足生产经营活动对流动资金的需要。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1、报告期内公司募集资金使用不存在问题。 2、报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法 、中国证监会关于进一步加强股份有限公
8、司公开募集资金管理的通知 、 深圳证券交易所 深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 细则及信息披露有关规定，真实、准确地完整披露募集资金的有关情况，不存在应披露而未披露 的事项。 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产（元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 阜宁澳洋科 技有限责任 公司 子公司 化学纤维制造 业 粘胶短纤 68,
9、029万元 1,463,409,49 5.89 406,151,98 8.85 2,168,517,6 02.72 -47,202,412 .34 245,964.60 玛纳斯澳洋 科技有限责 任公司 子公司 化学纤维制造 业 粘胶短纤 20,000万元 1,111,578,60 2.17 374,871,77 3.91 2,056,397,6 10.42 -20,289,480 .85 12,762,591.8 1 玛纳斯新澳 特种纤维有 限责任公司 子公司 化学纤维制造 业 粘胶短纤 10,000万元 317,518,824. 22 62,491,275. 36 561,790,52 3.
10、16 8,994,509.6 0 12,383,295.5 0 甲乙(连云港) 粘胶有限公 司 参股公司 化学纤维制造 业 浆粕 1,151 万美 元 186,849,140. 65 33,948,975. 06 213,229,20 3.60 -31,784,112 .68 -27,674,115. 15 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、行业面临的
11、市场环境 随着消费认知的改变和经济增长带来的消费升级，以及健康意识和环境意识的日益加强。粘胶纤维优良的环保、舒适、 安全的性能得到越来越高的重视， 广泛应用于各类高档织物。 同时， 粘胶短纤行业自身产品升级， 以及下游纺织工艺的提升， 差别化新品种研发，不仅拓宽了粘胶纤维的应用空间，也使粘胶纤维的应用更加细化，从传统的服装、装饰行业的应用扩展 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 到了医疗卫生及工业用品等多个领域。 从长期来看粘胶短纤价格依然处于历史较低水平，目前与国内棉花价格有5,000/吨元左右的价差，粘胶短纤替代棉花的 优越的性价比日益增强，在纺织原料中使用量日益增加。
12、同时，纺织服装等消费品对于粘胶纤维消费量的刚性需求继续增长 展望2013年，粘胶短纤行业仍将面临着较为复杂的国内、国外市场形势。经济形势发展的不确定性以及宏观政策调控下 产业结构的调整等因素，均有可能影响粘胶短纤行业未来的发展轨迹与竞争格局，企业如何有效控制成本、开拓市场，扩大 粘胶短纤在纺织原料中的使用比例，将是粘胶短纤行业需要面对的问题。 2、面临的竞争格局 粘胶短纤行业竞争激烈，产能扩张的规模优势导致行业集中度逐渐提高。粘胶短纤常规产品的竞争将会加剧，为规避 这种冲击，行业将进一步加大对差别化产品的研究，市场差别化产品比例将会进一步提升。粘胶短纤行业上下游一体化趋势 加强。 3、2013
13、年经营计划和行动策略 公司全面、深刻总结分析了2012年生产经营情况，在经营管理模式、方法上均进行了调整，2013年公司经营计划和行 动策略如下。 （1）深入“挖潜增效”，降低生产成本。进一步提高产品质量，加大差别化研发、生产力度； （2）统一思想，完善公司绩效考核体系，加大母子公司管控体系力度； （3）大力推进ERP升级管控，统一三地的信息化管理； （4）稳定公司人才队伍，加大力度吸引高阶优秀人才。同时加强环保意识，创造良好的外部形象； （5）加强总部市场信息部门职能，紧抓市场形势。 4、可能存在的风险因素 粘胶短纤行业作为充分市场化的行业，与市场环境密切相关，考虑2012年面临的复杂形势，
14、加上行业固有特点，我们 提醒投资者注意以下风险因素： （1）产品价格波动的风险。从历史经验看，粘胶短纤行业的周期性较强，价格随市场供需波动幅度大，行业周期性 和产品价格波动会对企业的经营业绩造成一定的影响； （2）原材料价格波动风险。粘胶行业原材料价格上涨幅度将影响公司生产成本； （3）国内、国际需求波动风险。美、欧等发达国家经济全面复苏有待进一步确认，纺织服装外需情况最终将影响到 粘胶短纤的需求量； （4）新增产能的投产，将加剧粘胶短纤行业对市场、资源的竞争，影响行业的盈利水平。 九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适
15、用 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行
16、或调整情况 根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和江苏证监局关于进一步落实 上市公司现金分红有关要求的通知（苏证监公司字【2012】276号）文件要求。2012年8月10日，公司第四届董事会第十四 次会议审议通过了关于修改公司章程的议案和分红管理制度，并于2012年8月27日，经公司2012年第一次临时股东 大会审议通过，对公司的分红政策进行了更为明确细致的规定。 公司按照证监会及相关监管机构的要求，对公司章程的分红条款相关部分进行了修改，并严格执行。公司现金分红政 策的制定及执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求， 公司的分红标准和比例清晰明确， 相关
17、的决策程序和机制完 备，独立董事尽职尽责的发挥应有的作用，同时，公司通过互动平台、电话、传真及邮件等方式充分听取中小股东的意见和 诉求，注重维护中小股东的合法权益。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司近3年未实施利润分配及资本公积金转增股本方案 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012 年 0.0035,652,820.630% 2011 年 0.00-695,78
18、8,332.630% 2010 年 0.00100,458,230.680% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、社会责任情况十四、社会责任情况 公司以上下游和谐发展为经营理念。在服务客户和确保产品质量方面，公司以生产管理为首要，全面贯彻落实产品质 量控制体系，在质量上追求卓越，在服务上满足客户需求，强化核心竞争力，树立品牌美誉度。 在与供应商广泛开展合作方面，公司注重与产业链上下游企业的合作共赢，积极与合作伙伴交流合作，与厂商建立战 略合作关系，积极借助外部资源。同时，也以此为平台与契机，积极参与维护行业的健康有序发展，吸引更多优秀高端人才 的
19、加入，在合作共赢的基础上，进一步提升行业地位。 十五、对十五、对 2013 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 同比扭亏为盈 2013 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 （万元） 500至 2,500 2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 （元） -19,422,292.37 业绩变动的原因说明 （1）公司加强生产管理，实行“挖潜增效”，生产成本、期间费用较上年同 期有一定程度的下降。 （2）公司市场信息部门提供市场行情，使公司的生产、销售、采购
20、决策较 准确地把握了市场行情的变化。 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 适用 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 2013 年 3 月 20 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 W2013E1031 号控股股东及其他关联方占用资 金情况的专项说明 ，结论如
21、下： “我们对汇总表所载资料与我们审计澳洋科技公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对澳洋科技公司实施 2012 年度财务报 表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。 为了更好地理解澳洋科技 公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 ” 详见公司于 2013 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（ ）上披露的控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 。 三、破产重整相关事项三、破产重整相关事项 适用 不适用 四、
22、资产交易事项四、资产交易事项 1、收购资产情况、收购资产情况 适用 不适用 2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用 3、企业合并情况、企业合并情况 适用 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响五、公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 六、重大关联交易六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 甲
23、乙（连 云港）粘 胶有限公 司 联营企业 采购 浆粕 市价 5,754.493.66% 按合同约 定结算 2012 年 03 月 20 日 2012-16 张家港市 澳洋绒线 有限公司 监事控制 的企业 销售 蒸汽 市价 56.711.06% 按合同约 定结算 2012 年 03 月 20 日 2012-16 江苏澳洋 纺织实业 有限公司 同一控股 股东 销售 蒸汽 市价 1,060.1619.8% 按合同 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 上海莱士血液制品股份有限公司上海莱士血液制品股份有限公司 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO., LTD. 2012
24、 年度报告年度报告 披露日期：二一三年三月二十八日 上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪莲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事任晓剑先生因重要事务出差未能亲自出席本次董事会，委托董事尹军先生代为出席 并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。 公司经本次
25、董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。 上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年度报告全文 2 2012 年度报告目录年度报告目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 二、公司简介二、公司简介- -
26、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 四、董事
27、会报告四、董事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 五、重要事项五、重要事项- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28、- - - - - - - - - - - - - - 23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 八、公司治理八
29、、公司治理- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 九、内部控制九、内部控制- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30、- - - - - - - - - - - - - - 44 十、财务报告十、财务报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 十一、备查文件目录十一、备查文件目录- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 108 上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 光彩实业 指 光彩实业有限责任公司 莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司 莱士国际 指 RAAS International Company Limited/莱
32、士国际有限公司 美国莱士 指 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 苏州莱士 指 苏州莱士输血器材有限公司 石门莱士 指 石门莱士单采血浆站有限公司 巴马莱士 指 巴马莱士单采血浆有限公司 大化莱士 指 大化莱士单采血浆有限公司 武鸣莱士 指 武鸣莱士单采血浆有限公司 兴平莱士 指 兴平市莱士单采血浆站有限公司 马山莱士 指 马山莱士单采血浆有限公司 全州莱士 指 全州莱士单采血浆有限公司 大新莱士 指 大新莱士单采血浆有限公司 琼中莱士 指 琼中莱士单采血浆有限公司 白沙莱士 指 白沙莱士单采血浆有限公司 保亭莱士 指 保亭莱士单采血
33、浆有限公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 黄凯 指 Kieu Hoang 何秋 指 Thu Ho Meecham Tommy 指 Tommy Trong Hoang Binh 指 Binh Hoang Cristiana 指 Cristiana Barbatelli 大华事务所 指 大华会计师事务所 （特殊普通合伙） （公司 2012 年度审计机构） 原名： 大华会计师事务所有限公司 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白 载脂蛋白 指 A- I/ApoA- I 元 指 人民币元 上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司近
34、期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响需作特别提示的风险因素。重不利影响需作特别提示的风险因素。 （公司可能面临的风险见本年度报告（公司可能面临的风险见本年度报告第四节第四节董事会报告董事会报告八、 公司未来发展八、 公司未来发展 的展望的展望（四）风险分析）（四）风险分析） 上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制
35、品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称（如有） Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Shanghai RAAS 公司的法定代表人 郑跃文 注册地址 上海市闵行区北斗路 55 号 注册地址的邮政编码 200245 办公地址 上海市闵行区北斗路 55 号 办公地址的邮政编码 200245 公司网址 www.raas- 电子信箱 raasraas- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市闵行区北斗路 55 号 上海市闵行区北斗路 55 号 电话 02
36、1- 64303911 021- 64303911 传真 021- 64300699 021- 64300699 电子信箱 raasraas- raasraas- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、中国证监会上海证监局、公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988 年 10 月 公司 2012 年年度报告全文年年度报告全文 第
37、9 页 共 137 页 合计 -816,873.11 1,620,105.99 890,803.70 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损 益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 千足珍珠集团股份有限公司千足珍珠集团股份有限公司 2012 年年度报告全文年年度报告全文 第 10 页 共 137 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，欧元区经济和债务危机继续恶化，整个欧洲经济的形势依然严峻，同时拖累了
38、世界经济增长。美国、欧盟、日本等主要发达国家纷纷采取更加宽松的货币政策，这一定程 度上有助于改善全球经济复苏预期，缓解欧债危机对世界经济的冲击，但没有根本上改变全 球经济增长动力不足的局面。由于世界经济增长缓慢、境外消费者需求不旺等因素，使公司 外销业务的拓展受到了一定程度的影响。报告期内，公司外销收入为24996.07万元，与上年 同期相比仅增长1.16%。 珍珠产品作为珠宝类消费品，经济景气度直接影响着市场的消费需求，2012年，在国际 主要珍珠消费地区需求持续低迷的情况下，公司将市场开拓重心转向国内，在全国各大城市 开设高端珍珠产品专卖店。截至目前，公司已在北京（浙江名品中心、乐天银泰百
39、货）、杭 州（杭州大厦）、河南驻马店（大商新玛特）、天津（远东百货、津乐汇）、成都（群光广 场）、重庆（星光68广场）等地陆续开出了千足珍珠专卖店，公司的零售网络建设初具规模。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为珍珠、珍珠饰品的加工与销售。2012年，公司积极应对经济增速放缓带 来的不利影响，适时调整业务策略，持续完善核心技术，强化客户关系，提升品牌影响力， 并取得了一定成绩。公司实现营业收入36900.93万元，与上年同期相比增长了9.54%；实现利 润总额4334.17万元，与上年同期相比增长了12.07%。实现归属于母公司所有者的净利润 3817.40万元，
40、与上年同期相比增长了27.09%；总体来看，公司主营业务保持了良好的发展态 势，主营业务收入增长稳定。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，在董事会的领导下，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，在稳定外销市 场的同时，开拓内销市场，并在全国各地开设了千足珍珠专卖店，聘请专业的营销团队以提 高营销和服务水平，克服了世界经济运行缓慢、主要产品市场需求疲软，珍珠原材料上涨等 千足珍珠集团股份有限公司千足珍珠集团股份有限公司 2012 年年度报告全文年年度报告全文 第 11 页 共 137 页 种种不利
41、因素，较好地完成了年初制定的经营目标，经营业绩得到稳步提高。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 2012年，公司实现营业收入36900.93万元，与上年同期相比增长了9.54%。其中，实现主 营业务收入35895.96万元，与上年同期相比增长了8.82%；实现其他业务收入1004.97万元，与 上年同期相比增长了43.44%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用
42、不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 100,494,205.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.24% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 36,534,910.10 9.9% 2 第二名 23,786,011.40 6.45% 3 第三名 15,798,032.79 4.28% 4 第四名 13,948,047.88 3.78% 5 第五名 10,427,203.45 2.83% 合计 100,494,205.62 27.24% 千足珍珠集团股份有限公司千足珍珠集团股份有限公
43、司 2012 年年度报告全文年年度报告全文 第 12 页 共 137 页 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 珍珠行业 主营业务成本 234,677,655.17 99.7% 223,695,742.22 99.75% 4.91% 珍珠行业 其他业务成本 698,557.70 0.3% 554,532.37 0.25% 25.97% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 珍
44、珠 主营业务成本 213,815,721.00 90.84% 207,364,590.78 92.47% 3.11% 饰 品 主营业务成本 13,536,204.86 5.75% 11,437,159.69 5.1% 18.35% 保健品 主营业务成本 7,325,729.31 3.11% 4,893,991.75 2.18% 49.69% 其他 其他业务成本 698,557.70 0.3% 554,532.37 0.25% 25.97% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 62,939,622.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.56% 公司前 5
45、名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 15,261,049.15 5.71% 2 第二名 14,578,822.55 5.46% 3 第三名 12,513,430.11 4.68% 4 第四名 10,889,659.57 4.08% 5 第五名 9,696,660.69 3.63% 合计 62,939,622.07 23.56% 4、费用、费用 项目 2012年度（元） 2011年度（元） 同比增减（%） 销售费用 16,438,532.82 13,070,867.03 25.76% 千足珍珠集团股份有限公司千足珍珠集团股份有限公司 2012 年年度报告全文年年度报告全文 第 13
