1、15.9% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了57.19%，主要系报告期内收到的政府补助、出口退税较去年同期减少； 子公司陆续增加产能，职工人数增加，工资薪酬相应增加；以及经营业绩下滑等因素综合影响所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了17.69%，主要系募集资金投资项目基本完成，厂房基建和设备等资产 投资减少所致。 （3） 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了19.48%， 主要系收到子公司其他股东投资资本金较去年同期减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
2、适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 上海新朋实业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 工业 1,490,330,582.19 1,225,577,013.08 17.76% 7.35% 6.38% 0.75% 贸易 48,332,515.85 45,493,790.45 5.87% 1,864.83% 1,792.74% 3.58% 分产品 微电机及应用 256,870,609.93 215,839,412.90 15.97
3、% -8.3% -16.8% 8.58% 通讯及消费电子 类 599,178,035.24 481,713,813.69 19.6% -24.3% -21.95% -2.42% 汽车零部件 682,614,452.87 573,517,576.94 15.98% 113.92% 106.42% 3.05% 分地区 亚洲 287,033,719.12 238,223,706.99 17% -20.04% -21.75% 1.81% 美洲 75,133,099.01 61,649,999.51 17.95% -28.46% -30.05% 1.87% 欧洲 131,018,702.89 112,8
4、63,619.71 13.86% -20.2% -6.58% -12.56% 出口加工区 169,652,491.85 153,278,026.25 9.65% -10.46% -8.93% -1.51% 中国华东 822,572,992.30 659,655,464.01 19.81% 82.08% 79.19% 1.29% 中国华北 40,476,595.54 35,032,606.44 13.45% -4.96% -5.14% 0.17% 中国华南 10,244,223.08 8,242,718.29 19.54% -86.99% -87.83% 5.54% 中国东北 2,531,274
5、.25 2,124,662.33 16.06% 100% 100% 100% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 815,302,873.6 3 27.24% 1,087,031,961. 64 40.25% -13.01% 应收账款 324,781,950.7 3 10.85% 25
6、6,437,483.92 9.49% 1.36% 存货 130,492,715.6 4 4.36% 106,517,778.79 3.94% 0.42% 固定资产 979,639,854.7 2 32.73% 490,134,012.14 18.15% 14.58% 在建工程 360,564,227.3 4 12.04% 569,099,361.08 21.07% -9.03% 上海新朋实业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比
7、 例（%） 短期借款 33,763,684.06 1.13% 0% 1.13% 长期借款 48,200,000.00 1.61% 0% 1.61% 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术优势。 公司一直秉承坚持技术创新、追求行业领先的理念，重视新工艺、新技术的研发，通过不断增强各个生产领域的研发 团队和工程技术力量，已建立了技术发展、交流、合作、产品应用推广平台，有效地推动了企业核心技术体系的建设和新产 品的开发，同时推动了企业产品商业化的发展，为公司的发展奠定了坚实的基础。 截止到本报告期末，公司已拥有51项授权专利，其中发明专利4项、实用新型45件、外观设计2件；申请中的专利有19
8、 项，其中有6项为汽车零部件项目专利，已于2013年2月获批。 2、客户优势 公司是专业的定制化金属零部件制造商，具有较强的与客户同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力，通过经过多年 的业务合作，公司与现有核心客户均已建立了较稳固的战略伙伴关系。除了传统的金属零部件制造外，公司还协同大众联合 成立汽车零部件制造公司，专业为上海大众提供开卷落料、大型汽车零部件精密冲压、焊接业务等，合资公司的业务能力得 到上海大众的中德双方股东的高度认可。在未来发展规划中，公司将加强与上海大众的协同合作，进一步发展汽车零部件业 务。 3、品质优势 公司产品与服务严格执行国际质量标准体系，经过十多年与国际著名跨国公
9、司合作，公司在产品设计开发、工艺创新、 品质保证、客户服务等方面均已经形成自身的竞争优势，在业内尤其是客户中树立了新朋制造的优秀质量品牌和诚信的企 业形象。 4、稳健财务优势 公司一直遵循稳健的财务政策，资产具有良好的流动性，保持了资金安排的弹性，这使得公司一直具备较强的市场波动 风险应对能力。在市场经济形势环境严峻的条件下，良好的财务状况和现金资源，为公司寻求新的利润增长点建立了坚实的 后盾。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 上海新朋实业股份有限公司 2012 年度报告全文 18
10、 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 150,101,760.00 421,929,736.16 -64.42% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公 司 厂房开发、自有房屋租赁、物业管理 50% 上海新朋联众汽车零部件有限公司 汽车零部件制造、加工 51% 上海新朋实业（香港）有限公司 金属制品贸易 100% 上海新朋河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 河南辉煌科技股份有限公司河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-012 2013 年年 0
11、4 月月 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)
12、侯菊 艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 侯菊 艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节
13、第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第八节第八节 公司治理公司治理 . 50 第九节第九节 内部控制内部控制 . 58 第十节第十节 财务报告财务报告 . 60 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 143 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 年报 指 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年年度报告 公司、辉煌科技 指 河南辉煌科技股份有限公司 辉煌软件 指 河南辉煌软件有限公司，公司
14、全资子公司 北京全路信通 指 北京全路信通软件科技有限公司，公司全资子公司 国铁路阳 指 北京国铁路阳技术有限公司，公司控股子公司 股东大会/股东会、董事会、监事会 指 河南辉煌科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 铁道部 指 中华人民共和国铁道部 深交所 指 深圳证券交易所 中小板 指 深圳证券交易所中小企业板 报告期 指 2012 年 1-12 月 元 指 人民币元 CRCC 指 铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、政策风险、政策风险 公司的发展主要依靠国家铁路建设，如果中国铁路投资的政策发生
15、变化，将会给公司的 业绩带来较大的影响。目前铁道部机构改革尚不明朗，铁路投资的方向，投资力度等都存在 较大的不确定性，给公司未来的发展带来较大的政策性风险。针对此风险，公司将加强与铁 路部门的沟通，掌握动向，了解铁路投资需求，研发适销对路的产品。同时拓宽市场领域， 培育城市轨道交通市场及代理维护市场，使产品市场多元化，分散风险。 2、毛利率下降风险、毛利率下降风险 铁道部的市场化改革，将使今后的铁路投资更加市场化，市场竞争加剧，公司产品面临 着毛利率下降的风险。针对这方面的风险，公司将积极研发新产品，提高产品科技含量，保 持核心竞争力；同时，加强物资采购管理，减少采购成本。 3、质量风险、质量
16、风险 铁路运输安全关系到千家万户的生命和财产安全，特别是在“7.23”动车事故后，安全运 营更加受到关注。如果公司产品出现质量问题，对公司发展将是致命的打击。针对这方面的 风险，公司将严格按照 ISO9001 质量管理体系的要求严格进行质量管理和控制，保证产品质 量安全。 4、人才流失风险、人才流失风险 做为一家软件企业、高新技术企业，技术人才是公司发展的根本。目前，面对铁路市场 逐步回暖，市场竞争逐步加剧的局面，如果公司不能制订有效的激励政策以留住人才，将会 使公司的发展失去人才支撑。针对此方面的风险，公司将在努力引进高级人才的同时，加强 公司技术人才的培养，保证技术人才的供给；同时制订有吸
17、引力的人才培养和激励政策以留 住人才，保证公司的人才储备，减少人才流失的风险。 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 辉煌科技 股票代码 002296 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南辉煌科技股份有限公司 公司的中文简称 辉煌科技 公司的外文名称（如有） HeNan Splendor Science 管理费用为 8,294.24 万元，比上年同期增加 49.69%，主要原因系公司非同一控制下子公司国铁路阳 2012 年纳入合并范围，公司业务规模扩大费用增加，以及在建工程转固折旧增大所致。
18、财务费用 为 229.34 万元，比上年同期增加 156.95%，主要系报告期内公司新增了银行贷款，相应的借 款利息增加所致。 （4）报告期内，公司研发投入 2,652.68 元，比上年同期增长 35.82%，主要原因是公司 在研发项目的投入增加所致； （5）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,620.39 万元，比上年同期增长 512.71%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，由于受到铁路行业的影响，在建的铁路项目建设周期普遍延长
19、，导致原本应 确认收入的项目延期；另外，虽然 2012 年铁道部铁路建设投资额有所增加，但这些项目要转 化为业绩具有一定的滞后性，因此公司 2012 年经营业绩受到较大影响，未能完成全年的经营 目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司实现收入情况如下：报告期内，公司实现收入情况如下： 项 目 2012年 2011年 同比变动 营业收入 293,990,051.77 344,955,214.37 -14.77% 其中：主营业务收入 28
20、5,244,404.96 342,688,951.80 -16.76% 其他业务收入 8,745,646.81 2,266,262.57 285.91% 受铁路行业大环境影响，公司本期主要产品项目收入确认有所下降，导致营业收入、主 营业务收入分别下降 14.77%、16.76%；公司的原材料销售、维修服务、技术服务收入比上年 同期分别增长 213.46%、220.28%、293.56%，导致公司本期其他业务收入同比增长 285.91%。 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年
21、 2011 年 同比增减（%） 国家铁路 销售量 273,589,028.89 322,115,886.18 -15.07% 厂矿企业及地方铁路 销售量 9,434,786.34 17,611,238.38 -46.43% 非铁路用产品 销售量 2,220,589.73 2,961,827.24 -25.03% 报告期内，厂矿企业及地方铁路销售额比上年同期相比下降 46.43%，主要原因是未完工 项目增加所致。 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 截至报告期末，公司在手订单 32,752.63 万元，公司订单具体情况如下（单位：万元）： 以前年度订单 在本年度的完 成额 期末未完成订
22、单 统计（以前年度） 2012年新签 订订单 2012年签订的 订单收入确认 额 2012年未完成 订单额 2012年收入确 认总额 期末在手 订单 3,646.74 13,138.09 32,237.42 13,262.56 19,614.54 16,909.30 32,752.63 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 195,671,024.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 66.55% 公司前公司前 5 大客户资料大客户资
23、料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 北京铁路局 94,735,512.54 32.22% 2 上海铁路局 35,685,250.39 12.14% 3 广州铁路集团公司 30,044,993.13 10.22% 4 南昌铁路局 17,707,482.09 6.02% 5 郑州铁路局 17,497,786.33 5.95% 合计 195,671,024.48 66.55% 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营
24、业成本比重（%） 铁路通信信号 146,036,397.75 98.19% 174,516,801.57 99.69% -16.32% 产品分类 单位：元 产品分类 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 铁路信号集中监测系统 49,347,957.87 33.18% 95,830,855.76 54.74% -48.51% 其中：TJWX-2006 型 17,552,541.68 11.8% 68,735,151.29 39.26% -74.46% 信号集中监测系统 31,795,416.19 21.38% 27,095,704
25、.47 15.48% 17.34% 铁路综合视频监控系统 3,847,899.39 2.59% 3,384,682.72 1.93% 13.69% 无线调车机车信号和监 测系统 912,268.83 0.61% 14,089,467.32 8.05% -93.53% 电源维护测试产品 0% 324,489.93 0.19% -100% 铁路防灾安全监控系统 19,277,769.96 12.96% 40,392,988.23 23.07% -52.27% 电务管理信息系统 3,217,219.58 2.16% 4,438,490.37 2.54% -27.52% 辉煌 HH-LS 103,54
26、9.84 0.07% 196,904.59 0.11% -47.41% 铁路运输指挥综合系统 1,152,695.14 0.78% 5,839,872.51 3.34% -80.26% 轨道交通信号智能电源 系统 32,762,067.54 22.03% 3,196,200.11 1.83% 925.03% 电加热道岔融雪系统 9,354,124.50 6.29% 5,316,944.86 3.04% 75.93% 变压器 1,394,011.83 0.94% 1,148,170.00 0.66% 21.41% 其他 24,666,833.27 16.58% 357,735.17 0.2% 6
27、,795.28% 本年度产品成本的主要构成项目：原材料、人工工资、制造费用，其中原材料、人工工 资、制造费用占总成本的比例：81%、11%、8%。 上年度产品成本的主要构成项目：原材料、人工工资、制造费用，其中原材料、人工工 资、制造费用占总成本的比例：85%、9%、6%。 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 54,547,449.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.18% 公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比
28、例（%） 1 北京中瑞国兴科技有限公司 15,401,052.00 6.55% 2 北京义诚齐力铁路设备科技开发有限公司 10,368,177.00 4.41% 3 北京西南交大盛阳科技有限公司 10,120,000.00 4.3% 4 北京荣之联科技股份有限公司 9,720,000.00 4.13% 5 郑州华容电气科技有限公司 8,938,220.00 3.8% 合计 54,547,449.00 23.18% 4、费用、费用 （1）报告期内，管理费用比上年同期增加 49.69%，主要系公司非同一控制下子公司国 铁路阳 2012 年纳入合并范围，公司业务规模扩大费用增加，以及在建工程转固定资
29、产计提折 旧增大所致。 （2）报告期内，财务费用比上年同期增加 156.95%，主要系报告期内公司新增了银行贷 款，相应的借款利息增加所致。 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出 2,652.08 万元，占公司主营业务收入的 9.02%。主要用于以下 项目的研发： 序号序号 研发项目名称研发项目名称 研发目的研发目的 研发进展研发进展 目标目标 1 计轴HHJZ-III型 使该产品可用于站内、站间、自动闭塞分区 及平交道口，既可做为轨道电路的辅助设备， 解决轨道电路分路不良或异常红光带故障， 也可做为独立的轨道检查设备，用于半自动 闭塞站间轨道检查或地下铁备用模式下的轨 道检查。 研
30、发工作已经全 部完成，正在进 行系统安全认证 工作。 满足国家相关标 准，通过SIL4认 证，为该产品在 地铁上的运用提 供条件。 2 综合调度货运管 理系统 将列车调度指挥系统（TDCS/CTC）、现车管 理系统、货运管理系统等系统的有机整合， 通过建立统一的数据中心，充分实现了各系 统间的信息共享，进一步实现了对车流、物 硬件系统的实现 工作已完成，正 在进行软件系统 的实现。 提升专用铁路的 运输管理水平 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 流的有效管理。 3 电务安全生产指 挥系统 1、建立电务安全生产指挥信息化平台，实现 铁路电务调度指挥、生产组织、安全管理的 全
31、覆盖，提高调度指挥和生产盯控能力、故 障处理效率。2、优化铁路电务管理和作业流 程，规范生产组织等过程，提高生产效率、 减轻电务职工工作强度。3、实现铁路电务信 息和数据的上下贯通、左右衔接、互联互通、 信息共享，初步实现电务管理工作的信息化。 系统应用阶段 提升铁路电务生 产调度指挥、应 急事件及故障的 处理能力 4 地震监控预警系 统 开展对高速铁路地震监测预警关键技术的研 究，指导铁路地震预警系统的发展和工程化 进度，实现高速铁路的安全运营。 处于试点应用阶 段。 保障高速铁路安 全运营。 5 泥石流、滑坡监 测系统 开展对铁路泥石流、滑坡监测预警关键技术 与应用研究，实现高速铁路的安全
32、运营。 正在准备产品鉴 定。 保障高速铁路安 全运营。 6 移动单兵 采用音视频无线传输方式，将现场的图像信 息实时的传送到监控中心，并可进行语音交 互，为故障处理提供实时、直观信息。它与 传统视频监控的最大区别在于采集图像的位 置是可变的。 已 完 成 项 目 研 发。 为安全监控和远 程指导现场作业 提供支持。 7 移动视频 采用有线或无线的方式，将现场的音视频信 息传输到监控中心。通过可快速布放的光电 缆接入邻近基站或通过3G等无线接入公网， 可较长时间地提供不间断实时监控，是传统 视频监控系统的延伸。具有较强的可移动性， 可实现任意地点的高品质音视频监控。 已 完 成 项 目 研 发。
33、 为抢险救灾、施 工现场监控等提 供支持。 8 防洪点视频 基于3G或者Wifi无线方式来传输视频图像以 实现对防洪点水位情况监控，并进行智能分 析报警。 正在进行试点应 用。 保障铁路运营安 全。 9 ARM平台项目 平台建立的目的是为了在满足功能需求的基 础上有效的降低设备成本和研发成本，缩短 低成本产品的开发周期，减少产品开发的不 确定因素，提高公司的技术复用率。 已投入项目试点 测试。 极大地降低公司 硬件成本，大幅 度提高公司产品 的市场竞争力。 10 轨道交通运营控 制中心OCC科研 项目 该项目属于前瞻性研究类。为城市轨道交通 线网运营指挥提供解决方案和平台支撑，形 成集成化的行
34、业解决方案。该方案主要解决 城市轨道交通线网层面的调度问题。 正在进行需求调 研与应用验证 具备网络化运营 指挥方案的产品 提 供 和 实 施 能 力。 11 地铁综合监控系 统(ISCS)V2 该项目属于产品研发类。推出具有自主知识 产权的软件平台，形成城市轨道交通ISCS产 现场应用验证 具备ISCS产品提 供及工程实施能 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 品，是公司快速切入城市轨道交通领域的首 选产品。该产品主要实现对轨道交通机电设 备的集中监控，实现机电设备的程控运行。 力。 12 无线调车机车信 号 和 监 控 系 统 (STP-hh) 为跨越多场调车作业的大型
35、编组站提供调车 作业防护的集中控制为目标，实现对跨越多 个调车场区调车机车信息的集中监视和调车 作业单的集中控制功能，实现兼容数传电台 和GSM-R两种通讯方式，扩充电务维护功能 提供对UPS和各串口状态的监视功能， 并提供 完备的系统维护和管理功能。 现场推广改进。 改善乘务员、车 务值班员、调车 组的工作条件、 降低劳动强度， 提高作业效率。 13 铁路信号集中监 测系统(CSM) 进一步完善、优化铁路信号集中监测产品的 功能和性能，并在铁路信号集中监测产品的 采样广度和分析深度两个方面进行延伸。 已完成该产品站 机升级功能的完 善和优化、智能 分 析 子 系 统 的 “专家知识库”的 一
36、次扩充。室外 监测产品完成了 需 求 和 详 细 设 计，正在进行产 品实现和测试工 作。 保障铁路运营安 全。 14 城市轨道交通信 号维护支持系统 (MSS) 该项目属于产品研发类。形成信号专业网络 化维修平台产品，可兼容多型号多制式环境 应用。该产品主要解决城市轨道交通信号设 备“健康”在线监测， 将信号设备故障影响运营 的范围降至最低，同时也保障运营安全。 正在结合工程做 个 性 化 应 用 开 发。 具备MSS产品设 计、生产及实施 能力。 以上项目的研发成功，将会使公司在保持铁路市场竞争优势的同时，为公司开拓城市轨 道交通市场打下坚实的技术基础。 6、现金流、现金流 单位：元 项目
37、 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 396,297,300.46 228,645,306.35 73.32% 经营活动现金流出小计 370,093,393.34 234,994,519.77 57.49% 经营活动产生的现金流量净额 26,203,907.12 -6,349,213.42 512.71% 投资活动现金流入小计 0.00 11,240.00 -100% 投资活动现金流出小计 82,785,798.70 148,513,491.97 -44.26% 投资活动产生的现金流量净额 -82,785,798.70 -148,502,251.97 44.25%
38、 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 筹资活动现金流入小计 210,512,027.00 33,480,521.41 528.76% 筹资活动现金流出小计 116,770,420.17 37,728,601.78 209.5% 筹资活动产生的现金流量净额 93,741,606.83 -4,248,080.37 2,306.68% 现金及现金等价物净增加额 37,159,715.25 -159,099,545.76 123.36% （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 512.71%，主要原因是报告期内回款 力度较大、承兑汇票到期托收导致销售商品、提供劳务收到的现金
39、比上年同期增加 89.76%。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 44.25%，主要系报告期内支付给投 资者现金减少所致。 （3）筹资活动产生的现金比上年同期增加 2306.68%，主要原因是报告期内新增贷款所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 铁路通信信号 285,244,4
40、04.96 146,036,397.75 48.8% -16.76% -16.32% -0.27% 分产品 铁路信号集中监测 系统 104,079,770.88 49,347,957.87 53% -42.5% -48.51% 5.53% 铁路综合视频监控 系统 9,125,128.17 3,847,899.39 57.83% 20.03% 13.69% 2.35% 无线调车机车信号 和监测系统 2,135,299.14 912,268.83 57.28% -91.99% -93.53% 10.14% 电源维护测试产品 -100% -100% 铁路防灾安全监控 系统 34,523,024.82
41、 19,277,769.96 44.16% -61% -52.27% -10.21% 电务管理信息系统 4,733,333.33 3,217,219.58 32.03% -38.94% -27.52% -10.71% 辉煌 HH-LS 841,794.87 103,549.84 87.7% -35.63% -47.41% 2.76% 铁路运输指挥综合 系统 2,658,888.90 1,152,695.14 56.65% -66.98% -80.26% 29.17% 轨道交通信号智能 电源系统 52,827,398.72 32,762,067.54 37.98% 801.56% 925.03%
42、 -7.47% 电加热道岔融雪系 13,960,503.16 9,354,124.50 33% 3.74% 75.93% -27.5% 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 统 变压器 1,578,174.95 1,394,011.83 11.67% 10.9% 21.41% -7.65% 电码化隔离设备 11,224,604.41 4,816,670.34 57% 11,064.84% 6,795.28% 25.98% 代理销售补偿电容 等收入 39,734,484.42 17,410,212.28 56% 其他 7,821,999.19 2,439,950.65 69%
43、分地区 华东区 58,909,430.08 31,601,350.38 46.36% -30.96% -38.65% 6.72% 中南区 60,477,801.67 28,337,378.02 53.14% -54.94% -54.35% -0.6% 西北区 13,324,734.92 6,457,251.98 51.54% -31.91% -51.35% 19.37% 华北区 125,762,974.88 68,288,369.84 45.7% 67.88% 109.76% -10.84% 西南区 12,048,412.02 6,511,239.56 45.96% 69.98% 93.3%
44、-6.52% 东北区 12,500,461.66 4,577,474.09 63.38% -32.9% -58.4% 22.45% 其他 2,220,589.73 263,333.88 88.14% -25.03% -64.16% 12.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比
45、重增减 （%） 重大变动 说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 267,800,304.04 23.64% 234,188,340.70 23.74% -0.1% 应收账款 346,457,670.74 30.58% 327,721,703.24 33.22% -2.64% 存货 148,093,972.46 13.07% 64,461,902.91 6.53% 6.54% 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 0.00 0% 0.00 0% 0% 固定资产 115,858,367.69 10.23% 51,941,971.13 5
46、.26% 4.97% 在建工程 49,176,712.85 4.34% 74,742,078.42 7.58% -3.24% 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 150,762,027.00 13.31% 6,000,000.00 0.61% 12.7% 长期借款 0.00 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 报告期内，公司无以公允价值计量的资产和负债。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属
