1、期、 持续的工作， 在今后的工作中，公司将继续深化治理活动，严格按照相关法律法规以及规范性文件的 要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范化运作水平，切实维护中小股东利益，保 障和促进公司持续、健康、协调发展。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 李桂莲 否6 6200 否
2、 石晓东 否6 6200 否 胡冬梅 否6 6200 否 李峰 否6 6200 否 600233 大杨创世 600233 大杨创世 2011 年年度报告2011 年年度报告 13 衡亮 否6 6200 否 赵丙贤 否6 6200 否 蔡军 是6 6200 否 王有为 是2 2000 否 李源山 是2 2000 否 王成敏 是4 4200 否 王振山 是4 4200 否 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对本年度公司董事会审议的各项议案提出异议。 报告
3、期内，公司没有其他非董事会议案事项。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 （1）独立董事相关工作制度的建立健全情况 公司先后制定了独立董事工作制度,董事会审计委员会实施细则 、 董事会 战略委员会实施细则 、 董事会提名委员会实施细则 、 董事会薪酬与考核委员会实施 细则 、 董事会审计委员会年报工作规程等制度，对独立董事的相关工作进行了规 定。 （2）独立董事相关工作制度主要内容 独立董事工作制度主要从独立董事的任职条件、独立董事职责和权利等方面对 独立董事相关工作做出了明确的规定； 董事会各专门委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构， 董事会审
4、计委员会实施细则主要从审计委员会对公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作方面做出规定； 董事会战略委员会实施细则主要从 战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议方面做出规定； 董事会提名委员会实施细则主要从提名委员会对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议方面做出规定； 董事会薪酬与考核委员会实施细 则主要从薪酬与考核委员会对公司董事及高管人员考核标准、薪酬政策与方案的制定 审查方面做出规定。 董事会审计委员会年报工作规程主要对独立董事在年报编制过 程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、 检查监督等方面进行了 要求。 （3）独立
5、董事履职情况 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律、法规的要求，勤 勉尽责，认真参加报告期内全部董事会及股东大会，为公司长远发展和管理出谋划策， 对公司关联交易、对外担保情况、高管薪酬等重大事项发表了专业性的独立意见，对董 事会科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。特别是在 2011 年度年报的编 制及披露过程中，公司独立董事严格按照证券监管部门的要求及董事会审计委员会年 报工作规程 的规定， 积极履行职责， 与公司及财务审计机构进行了充分、 细致的沟通， 并提出相关有益建议，充分发挥了独立董事的独立作用，切实保障了广大股东尤其是中 600233 大杨创世 6002
6、33 大杨创世 2011 年年度报告2011 年年度报告 14 小股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 是否独 立完整 情况说明 业务方面独 立完整情况 是 上市公司与控股股东在业务方面已经分开：公司独立于控股股东，拥有独 立的采购、生产、销售体系，公司独立自主经营，业务结构完整。 人员方面独 立完整情况 是 上市公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面已经分开：总经理、 副总经理、董事会秘书等高级管理人员全部在本公司领取报酬，未在控股 股东单位领取报酬和担任董事、高管等职务。 资产方面独 立完整情况 是 上
7、市公司与控股股东在资产方面已经分开： 公司发起人投入公司的资产权 属明确，不存在资产未过户的情况；公司生产经营场地均为公司所有，具 有完整的土地使用权，产权清晰，独立于控股股东；公司的辅助生产系统 和配套设施相对完整、独立；公司商标注册与使用完全独立，工业产权、 非专利技术等无形资产均独立于控股股东。 机构方面独 立完整情况 是 上市公司与控股股东在机构方面已经分开：公司建立了完整的组织体系， 有功能完善、独立运作的董事会、监事会，公司总部、控股子公司形成了 有机、完整的生产经营系统，各职能部门在总经理的领导下根据部门的职 责独立开展工作。 财务方面独 立完整情况 是 上市公司与控股股东在财务
8、方面已经分开：公司设有独立的财务部门，建 立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 并在银行独立开户， 独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建 设的总体方 案 公司已经按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所上市公司内 部控制指引等法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构。通过公司治理等专项 活动，不断完善和优化内部控制制度。根据产业布局、经营特点、资产结构等情况，公司 制定了健全有效的内部控制体系，并由公司审计监督部门负责检查内控制度的执行情况。 内部控制制 度建立健全 的工作计划 及其实施情 况 报告期内，公司根据市场环境和企业实际情况需要
9、建立了健全的制度管理体系，并在公司 及子公司逐步进行推广，涵盖公司治理、重大投资、计划预算、财务管理、会计核算、内 控监督、人力资源、信息披露、安全生产、质量控制、合同管理、行政管理等主要的业务 与管理环节，形成较为规范的管理体系，各项工作做到有章可循。 内部控制检 查监督部门 的设置情况 公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督， 对股东大会负责。公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司审计部设置专 职的内部审计人员，作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分
10、，履行独立的 监督和评价工作，对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计。 内部监督和 内部控制自 我评价工作 开展情况 公司各职能部门定期对内部监督和内部控制进行总结和评价，对内控制度的制订、执行进 行监督、检查，并对内控制度的健全性、有效性进行评估；对公司政策、决定的执行情况 进行审计；对资产 上海梅林正广和股份有限公司 上海梅林正广和股份有限公司 600073 600073 2012 年年度报告 2012 年年度报告 上海梅林正广和股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
11、确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 姜国芳 出差 周海鸣 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人
12、（会计主管 人员）赵飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人（会计主管 人员）赵飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所经立信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)审计确认，本公司（母公司）审计确认，本公司（母公司）2012 年度实现净利润年度实现净利润 58,935,121.66 元，加上年初未分配利润（母公司）元，加上年初未分配利润（母公司）31,050,547
13、.60 元，减去派发元，减去派发 2011 年度现金股利年度现金股利 24,931,367.90 元，减去按照母公司元，减去按照母公司 2012 年度实现的净利润提取年度实现的净利润提取 10法定盈余公积金法定盈余公积金 5,893,512.17 元元,累计年末可供分配利润为累计年末可供分配利润为 59,160,789.19 元。元。 2012 年度分配方案拟为：以年度分配方案拟为：以 2012 年末公司总股本年末公司总股本 747,941,037 股为基准，向公司全体股东每股为基准，向公司全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税） ，用资本公积金每元（含税） ，用资
14、本公积金每 10 股转增股转增 1 股。股。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海梅林正广和股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项第五节 重要事项. 21 第六节 股份变动及股东
15、情况第六节 股份变动及股东情况. 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 32 第八节 公司治理第八节 公司治理. 39 第九节 内部控制第九节 内部控制. 42 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告. 43 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 上海梅林正广和股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、 释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会
16、指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海梅林 指 上海梅林正广和股份有限公司 光明集团、光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 益民集团 指 上海益民食品一厂（集团）有限 公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元， 上海梅林正广和股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节公司简介 第二节公司简介 一、一、 公司信息 公司信息 公司的中文名称 上海梅林正广和股份有限公司 公司的中文名称简称 上海梅林 公司的外文名称 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SMAC 公司的法定代表人 周海鸣
17、 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞晓芳 阎磊 联系地址 上海新闸路 1418 号 上海新闸路 1418 号 电话 021- 58391220 021- 58391220 传真 021- 58391221 021- 58391221 电子信箱 yuxf Yanl 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区川桥路 1501 号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海新闸路 1418 号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 电子信箱 ml 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披
18、露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海新闸路 1418 号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 上海梅林 600073 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 9 月 25 日 注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 310000000054348 税务登记号码 310115132285976 组织机构代码 13228597- 6 上海梅林正广和股份有限公司 2012
19、 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生大的变化，直至 2011 年底，公司由于非公开发行收购了 实际控制人所属的冠生园集团全部食品主业经营性资产，上海爱森肉食品有限公司 100%股权， 上海正广和网上销售购物有限公司 56.5%股权，上海食品进出口公司经营性资产，公司已从肉 和肉类罐头生产制造单一主业转型成为食品制造和食品分销双主业。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的
20、变更情况历次控股股东的变更情况 2009 年 8 月 28 日，本公司控股股东上海梅林正广和（集团）有限公司将其持有的上海梅 林 18,084 万股股份(占公司当时总股本的 50.74)协议转让给其控股股东上海益民食品一厂 （集 团）有限公司。本次股份转让前后上海梅林实际控制人未发生变更，仍为光明食品（集团）有 限公司。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 中国注册会计师：张宇 中国注册会计师：乔琪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司
21、 办公地址 上海银城中路 168 号上海银行 大厦 29 层 签字的保荐代表人 姓名 施继军 吴红梅 持续督导的期间 2012 年 1- 12 月 上海梅林正广和股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2011 年 主要会计数据 2012 年 调整后 调整前 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 营业收入 7,852,277,084.37 6,339,220,179.955,
22、734,102,966.8323.87 4,990,500,837.03 归属于上市公司 股东的净利润 140,111,029.72 152,455,928.44149,781,540.96- 8.10 2,686,862.75 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 87,523,248.92 - 78,739,799.13- 78,779,813.77不适用 - 31,392,015.05 经营活动产生的 现金流量净额 39,167,674.05 144,868,274.1036,730,363.27- 72.96 41,112,581.05 2011 年末 2012 年末 调
23、整后 调整前 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司 股东的净资产 1,876,142,937.46 1,844,499,982.771,808,210,352.651.72 1,513,250,498.91 总资产 5,257,081,427.37 4,618,443,180.454,249,798,099.2213.83 3,724,407,595.59 (二二)主要财务数据主要财务数据 2011 年 主要财务指标 2012 年 调整后 调整前 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 基本华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 华润万东医疗装备股份有
24、限公司华润万东医疗装备股份有限公司 600055600055 20122012 年年度报告年年度报告 华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具
25、了标准无保留意见的审计立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。报告。 四、四、 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管公司负责人陈刚、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管 人员）井晓权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。人员）井晓权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：积金转增股本预案： 公司拟以公司拟以 2012 年末总股本年末总股本 21,645 万股为基数， 每万股为基数， 每 10 股派发现
26、金股利股派发现金股利 0.50 元 （含税） ，元 （含税） ， 合计派发现金合计派发现金10,822,500元。 本分配预案尚需经公司元。 本分配预案尚需经公司2012年度股东大会审议批准后实施。年度股东大会审议批准后实施。 六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保
27、的情况公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董董事会报告事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 16 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 26 第八节第八节 公司治理公司治理 33 第九节第九节 内部控制内部控制 36 第十节
28、第十节 备查文件目录备查文件目录 . 38 华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 华润万东医疗装备股份有限公司 控股股东 指 北京医药集团有限责任公司 实际控制人 指 中国华润总公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合
29、伙） 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报 告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 华润万东医疗装备股份有限公司 公司的中文名称简称 华润万东 公司的外文名称 China Resources Wandong Medical Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CR Wandong 公司的法定代表人 陈刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘
30、书 证券事务代表 姓名 张丹石 何一中 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 电话 010-84569688 010-84569688 传真 010-84575717 010-84575717 电子信箱 wdyL055 wdyL055 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 电子信箱 wdmed 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上
31、海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华润万东 600055 万东医疗 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 2 月 22 日 注册登记地点 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼 企业法人营业执照注册号 1100001510277 华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 税务登记号码 11010563379674
32、X 组织机构代码 63379674-X (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三三) 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2008 年 11 月 19 日，原公司控股股东北京万东医疗装备公司变更为北京医药集团有 限责任公司，北药集团成为公司控股股东。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地
33、址 上海南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 周铮文 封磊 华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 营业收入 690,346,218.67 588,805,176.07 17.25 602,754,359.09 归属于上市公司股东的净利 润 32,257,025.46 39,887,9
34、03.92 -19.13 41,945,186.81 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 26,805,598.43 24,738,964.83 8.35 35,408,554.86 经营活动产生的现金流量净额 65,747,965.15 -31,672,345.23 不适用 -4,196,616.61 2012 年末 2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 636,369,277.14 604,112,251.68 5.34 579,573,913.45 总资产 1,090,433,764.35 1,014,288,455.0
35、7 7.51 1,008,662,887.74 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.149 0.184 -19.02 0.194 稀释每股收益（元股） 0.149 0.184 -19.02 0.194 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.124 0.114 8.77 0.164 加权平均净资产收益率（%） 5.20 6.74 减少 1.54 个百分点 7.42 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.32 4.18 增加 0.14 个百分点 6.26 二、二、
36、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -17,533.00 478,478.84 64,193.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,705,063.66 14,700,463.73 7,959,108.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,303.35 58,170.17 -1,003,356.98 少数股东权益影响额 12,895.07 25,173.00
37、-3,090.92 所得税影响额 -870,695.35 -113,346.65 -480,222.11 合计 5,451,427.03 15,148,939.09 6,536,631.95 华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是充满着机遇与挑战的一年，随着国家医改实施路径逐步清晰，县域市场的 核心地位日益显现。国家陆续出台鼓励社会资本进入医疗服务行业，私立医院成长迅速， 与此带来的是，市场竞争日趋激烈，社会资本大量涌入医疗设备制造行业
38、，国际企业也 持续加大在中国市场的投入力度，行业竞争呈现更为激烈的状态。 公司通过一年的不断摸索和持续创新，符合市场需求的产品配备初具规模，销售单 元建设和销售管理形成成熟模式，精益管理试点取得成功，围绕客户满意的质量体系调 整顺利实施，国际市场阵地建设取得突破，公司第一个海外分支机构在泰国完成设立并 开始运行。完成了对华润上械的资产整合，形成了业务整合思路并启动实施。 报告期内公司实现营业收入69,035万元，同比增长17.25，实现归属于上市公司股 东的净利润3,226万元，同比降低19.13%，剔除非经常性损益影响后的净利润实际同比增 长8.35%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析
39、1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 690,346,218.67 588,805,176.07 17.25 营业成本 470,233,003.16 385,131,415.72 22.10 销售费用 89,870,604.38 82,195,455.29 9.34 管理费用 79,138,399.28 70,764,347.63 11.83 财务费用 8,627,325.00 5,953,452.46 44.91 经营活动产生的现金流量净额 65,747,965.15 -31
40、,672,345.23 投资活动产生的现金流量净额 -18,345,509.23 8,795,835.80 -308.57 筹资活动产生的现金流量净额 -20,351,048.18 13,543,225.57 -250.27 研发支出 48,702,884.56 20,309,411.36 139.80 2、 收入收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 通过持续三年的市场产品转型，公司大型设备在报告期成长迅速，重点产品核磁、 DR 和数字胃肠均呈现快速增长状态。此外，基层市场较预期较好，也带动公司传统优势 华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告 市场销售
41、增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司经过多年的研发投入，先后开发出 MRI、心血管介入治疗、直接数字化成像等 产品，随着公司产品的转型，公司的销售收入增长 17.25%。其中，常规产品销售有所下 降。中高端产品所占销售比重逐年提高，其中核磁、DR 等产品增速明显。受产品销售结 构的影响，公司的生产亦随之进行调整。 (3) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 公司经过新品研发和上市培育，DR 产品成为公司主要收入来源之一，对公司收入和 利润产生了积极贡献，随着 DR 所有关键部件均完成自主研发，公司在 DR 产品线上
42、具 有显著的优势，将促进公司业务增长。报告期内公司完成了首套 PACS 系统销售，表明 公司正式进入医用信息化领域。此外，公司新推出的平板胃肠产品上市并实现销售，使 公司丰富了射线产品配备，进一步强化了公司在射线的优势地位。 (4)(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额为 7,989 万元，占公司全部销售额的 11.58%。 3、 成本成本 (1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 医疗器械制
43、 造 材料等 408,982,768.27 86.97 333,405,588.440 86.57 22.67 人工费 14,114,340.13 3.00 12,659,254.440 3.29 11.49 动力费 976,038.84 0.21 992,191.840 0.26 -1.63 制造费 42,748,390.32 9.09 35,002,648.770 9.09 22.13 租金 保修等 其他业务 人工费等 3,411,465.60 0.73 3,071,732.230 0.80 11.06 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额
44、 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 射线产品 材料等 348,169,529.75 74.04 300,110,864.26 77.92 16.01 人工费 12,928,400.77 2.75 12,016,901.67 3.12 7.59 动力费 769,301.21 0.16 831,140.17 0.22 -7.44 制造费 40,828,139.54 8.68 33,349,499.46 8.66 22.43 MRI 类产品 材料等 60,813,238.52 12.93 33,294,724.18 8.65 82.65 华润万东医疗装备股份有限
45、公司 2012 年年度报告 人工费 1,185,939.36 0.25 642,352.77 0.17 84.62 动力费 206,737.63 0.04 161,051.66 0.04 28.37 制造费 1,920,250.78 0.41 1,653,149.32 0.43 16.16 租金 保修等 其他业务 人工费等 3,411,465.60 0.73 3,071,732.230 0.80 11.06 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 向前 5 名供应商的采购额占年度采购总额的 28.5%，金额为 9793.7 万元。 4、 费用费用 销售费用与上年同期增长 9.34%，主要是公司增设外埠办事处导致费用增加所致。 管理费用与上年同期比较增长 11.8%，主要是研发费及差旅费等增加所致。财务费用与 上年同期比较增长 44%，主要是报告期间内增加临时流动资金贷款所致。所得税费用减 少 625 万元，减少 53%，主要是研发投入增加导致研发费加计扣除增加所致。 5、 研发支出研发支出 (1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 14,638,491.17 本期资本化研发支出 34,064,393.39 研发支出合计 48,702,884.56 研发支出总
