1、 嘉凯城集团股份有限公司嘉凯城集团股份有限公司 2012 年度报告年度报告 （公告编号：2013-011） 2013 年年 04 月月 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张德潭、主管会计工作负责人朱利萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱利萍声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事
2、会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .1 第二节 公司简介 .3 第三节 会计数据和财务指标摘要 .5 第四节 董事会报告 .7 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 33 第八节
3、公司治理 . 40 第九节 内部控制 . 44 第十节 财务报告 . 46 第十一节 备查文件目录 . 146 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 嘉凯城 股票代码 000918 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉凯城集团股份有限公司 公司的中文简称 嘉凯城 公司的法定代表人 张德潭 注册地址 湖南省长沙市银盆南路 289 号万利大厦 5 楼 注册地址的邮政编码 410013 办公地址 浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 AB 座 19-20 楼 办公地址的邮政编码 310012 公司网址
4、 www.calxon- 电子信箱 calxoncalxon- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李怀彬 薛小桥 联系地址 浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 AB 座 20 楼 浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 AB 座 19 楼 电话 0571-87376666 0571-87376620 传真 0571-87922209 0571-87922209 电子信箱 calxoncalxon- calxoncalxon- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证
5、监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 AB 座 19 楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 首次注册 1998 年 08 月 14 日 长沙市远大一路 282 号 4300001000568 430102712102806 71210280-6 报告期末注册 2012 年 05 月 15 日 长沙市岳麓区银盆 南路 289 号万利大 厦 5 楼 430000000056980 430102712102806 712102
6、80-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998 年至 2009 年 9 月，公司主营业务为农作物种子种苗及乳制品的生产与销售； 2009 年 10 月起，公司主营业务变更为房地产开发与经营。 历次控股股东的变更情况（如有） 1998 年 8 月-2009 年 7 月 13 日，公司控股股东为湖南省农业集团有限公司；2009 年 7 月 14 日，公司控股股东变更为浙江省商业集团有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 签字
7、会计师姓名 姜波、宁轲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路大中华 国际交易广场 8 层 邱鸣、肖婷 2009 年 10 月至 2012 年 12 月 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年
8、2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 7,754,489,020.94 6,484,530,840.11 19.58% 9,177,955,316.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） 111,547,179.89 206,084,974.95 -45.87% 1,115,203,876.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 76,517,208.37 69,482,071.27 10.13% 1,122,174,313.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,633,770,271.00 -3,437,942,763.70 -2,7
9、24,957,996.19 基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 0.62 净资产收益率（%） 2.67% 5.08% 减少 2.41 个百分点 32.11% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 28,318,425,485.99 25,301,485,785.40 11.92% 20,806,856,438.36 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 4,230,620,949.19 4,119,073,769.
10、30 2.71% 4,012,219,326.83 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 59,146,076.18 80,345,909.09 256,120.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,021,251.95 2,735,407.00 321,454.94 委托他人投资或管理资产的损益 30,066,400.00 理财产品收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回
11、 10,000,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 34,805,914.88 所得税退税 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,090,989.14 -13,977,212.27 -11,173,333.51 所得税影响额 13,572,248.10 -1,081,947.73 -1,616,623.42 少数股东权益影响额（税后） 15,474,119.37 -1,544,537.25 -2,008,698.01 合计 35,029,971.52 136,602,903.68 -
12、6,970,436.93 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损 益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 嘉凯城集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，是国家持续对房地产行业规范、调控的一年。面对行业形势变化，公司上下一心，努力抓好 主营业务基础工作，积极寻求内部变革与创新，谋求长远可持续发展。报告期内，公司按期完成了董事会 换届；进行了公司经营体制改革，进一步理
13、顺内部关系，有效整合相关业务；建立了规模化的房地产金融 合作平台，首只基金已按计划分步发行；对公司经营战略进行了完善和深化，提出在房地产开发业务稳定 增长的基础上，发展体验式消费型城镇商业资产管理服务的发展思路。以上一系列的调整、变革和突破为 公司未来的发展奠定了良好基础。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年，公司紧紧围绕年初制定的工作计划，基本完成了各项经营目标。报告期内，公司实现营业收 入77.54亿元，同比上升19.58%，其中房地产销售收入55.96亿元，其他业务收入21.58亿元；实现利润总额 2.85亿元，同比下降8.33%；实现归属于上市公司股东的净利润
14、1.12亿元，同比下降45.87%。 2012年，公司实现合同销售面积44.6万平方米，合同销售金额78.2亿元，回笼资金66.1亿元。实际建设 工广州东凌粮油股份有限公司 2013 年度报告全文 1 2013 年度报告 2014 年 03 月 2013 年度报告 2014 年 03 月 广州东凌粮油股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
15、 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 公司负责人侯勋田、 主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主 管人员)张艳春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员
16、保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 公司负责人侯勋田、 主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主 管人员)张艳春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任 何投资者及
17、相关人士的承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 广州东凌粮油股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项第五节 重要事项 . 34 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况 . 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第八
18、节 公司治理第八节 公司治理 . 54 第九节 内部控制第九节 内部控制 . 60 第十节 财务报告第十节 财务报告 . 62 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录 . 175 广州东凌粮油股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 广州东凌粮油股份有限公司 股东大会 指 广州东凌粮油股份有限公司股东大会 董事会 指 广州东凌粮油股份有限公司董事会 监事会 指 广州东凌粮油股份有限公司监事会 东凌实业 指 广州东凌实业集团有限公司，本公司控股股东 植之元 指 广州植之元
19、油脂实业有限公司，本公司全资子公司 汇华农产品 指 上海汇华农产品有限公司，本公司控股子公司 智联谷物 指 智联谷物（香港）有限公司，本公司全资子公司 友联谷物 指 Translink Grains Inc，本公司全资公司之控股子公司 华泰联合、保荐人 指 华泰联合证券有限责任公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 正大联合、律师 指 广东正大联合律师事务所 报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日2012 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广州东凌粮油
20、股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 中国证券报 、 证券时报 、巨潮资讯网 为 本公司 2014 年选定的信息披露媒体， 本公司对外披露信息均以在上述选定媒体 刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 中国证券报 、 证券时报 、巨潮资讯网 为 本公司 2014 年选定的信息披露媒体， 本公司对外披露信息均以在上述选定媒体 刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 广州东凌粮油股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 东凌粮油 股票代码 000893 股票上市证券交易所 深圳证券交易所
21、公司的中文名称 广州东凌粮油股份有限公司 公司的中文简称 东凌粮油 公司的外文名称（如有） DONGLING GRAIN OIL CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） DONGLING 公司的法定代表人 侯勋田 注册地址 广州市南沙区万顷沙镇红安路 3 号 注册地址的邮政编码 511462 办公地址 广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 楼 办公地址的邮政编码 510623 公司网址 电子信箱 stock 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓娜 联系地址 广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 楼 电话 020-855062
22、92 传真 020-85506216 电子信箱 stock 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广州东凌粮油股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 10 月 27 日 广州市白云区人和 镇人和大街 12 号 4401011100788 440101712434165 71243416-5 报告期末注册
23、2013 年 09 月 06 日 广州市南沙区万顷 沙镇红安路 3 号 440101000037832 440101712434165 71243416-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2009 年 9 月公司实施整体资产置换，主营业务由生产、销售冰箱压缩机变更为植 物油加工和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 1998 年 10 月万宝冷机集团有限公司独家发起，以募集设立方式设立广州东凌粮 油股份有限公司（原“广州冷机股份有限公司” ） ，万宝冷机集团有限公司认购 16500 万股 （国有法人股） ， 持有本公司总股本的 74.32%， 为本公司控股股东。 2002 年，广
24、州万宝集团有限公司（以下简称“广州万宝” ）以承担债务的方式取得本公 司国有法人股 15041 万股，占公司总股本的 67.75%，成为本公司控股股东。2005 年 3 月广州万宝将其持有的本公司法人股 8547 万股转让给以下公司：向广州 东凌实业集团有限公司转让 3552 万股，占股份总额的 16%； 向广州市汇来投资 有限公司转让 2997 万股，占股份总额的 13.5%； 向广州东晟投资有限公司转让 1998 万股，占股份总额的 9%。转让后广州万宝仍持有公司股份 6494 万股，占公 司股本总额的 29.25%，仍为本公司控股股东。2006 年 3 月，广州市汇来投资有 限公司、广州
25、东晟投资有限公司分别与东凌实业签订股份转让协议 ，分别将持 有的本公司股份全部转让给东凌实业，股权过户手续于 2006 年 9 月办理完毕，东 凌实业持有本公司 8547 万股法人股，占总股本的 38.5%，成为公司控股股东。截 至报告期末，东凌实业持有本公司 118,671,103 股，占公司总股本的 43.66%，为 本公司控股股东。 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 刘火旺、岑嘉文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责
26、的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京西城区月坛北街 2 号月坛 大厦 5 层 509 华泰联合证券 章童、张东 2013 年 3 月 28 日至 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广州东凌粮油股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年
27、 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 10,060,200,293.79 8,316,820,478.54 20.96% 6,723,417,567.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 145,544,532.53 36,491,623.39 298.84% - 1 二二二二零零零零一一一一二二二二年年年年度度度度报报报报告告告告 A n n u a l R e p o r t 2 0 12 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准 确、完整，不存在任
28、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 本公司负责人董事长张晓刚、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人车成 伟保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司董事于万源先生因公未能亲自出席董事会会议，授权委托副董事长杨华先 生代为出席；本公司独立董事马国强先生、邝志杰先生因公未能亲自出席会议，授权委 托独立董事李世俊先生代为出席。 经董事会审议批准，由于本报告期公司亏损，因此不进行利润分配，也不进行公 积金转增股本。 3 目 录 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义2 第二节第二节 公司简介公司简介6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘
29、要会计数据和财务指标摘要8 第四节第四节 董事会报告董事会报告10 第五节第五节 重要事项重要事项27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第八节第八节 公司治理公司治理44 第九节第九节 内部控制内部控制53 第十节第十节 财务报告财务报告54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录126 4 释 义 释 义 本公司、公司、鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 本集团 指 鞍钢股份有限公司及其下属子公司 鞍钢控股 指 鞍山钢铁集团公司 鞍钢控股集团 指 鞍山钢铁集团公司及其持股 30%以
30、上的子公司 （不包含本集团） 鞍钢新钢铁公司 指 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 鞍钢武汉 指 鞍钢钢材配送（武汉）有限公司 鞍钢莆田 指 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司 鞍钢合肥 指 鞍钢钢材配送（合肥）有限公司 鞍钢广州 指 广州鞍钢钢材加工有限公司 鞍钢天铁 指 天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司 鞍蒂大连 指 鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司 鞍钢大船 指 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 一汽鞍井 指 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 鞍蒂长春 指 鞍钢蒂森克虏伯钢材配送（长春）有限公司 5 重大风险提示 重大风险提示 根据深圳证券交易所股票上市规则（2012 修订） 的规定，由于
31、公司 2011 年 度和 2012 年度经审计的净利润均为负值，公司 A 股股票将被实施退市风险警示措施。 被实行退市风险警示后，如果 2013 年度公司经审计的净利润继续为负值，深圳证券交 易所将有权决定暂停公司 A 股股票的上市交易，公司将面临 A 股股票暂停上市的风险。 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （A 股）000898 股票上市证券交易所 香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （H 股）0347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称 Angang Ste
32、el Company Limited 公司的英文名称缩写 ANSTEEL 本公司法定代表人 张晓刚 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码 114021 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码 114021 公司网址 电子信箱 ansteel 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付吉会 靳毅民 联系地址 中国辽宁省鞍山市千山区千山 西路 1 号 中国辽宁省鞍山市千山区千山 西路 1 号 电话 0412-8419192 0412-8419192、8417273 传真 0412-6727772 0412-6727772 电子信箱 ans
33、teel ansteel 三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸 中国证券报 、 证券时报 登载年报的中国证监会指定网站的网址 7 公司境外信息披露网址 .hk 及 .hk 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 5 月 8 日 辽宁省鞍山市 铁东区南中华 路 396 号 企股函总字第 00344 号 210302242669479 24266947-9 报告期末注册 2008 年 3 月 11 日 中国辽宁省鞍 山市铁西区鞍 钢厂区 210000400006
34、026 210302242669479 24266947-9 公司上市以来主营业务的变化 情况 无变化 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其它有关资料： 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地点 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海 地产广场 3-9 层 签字会计师姓名 李祝善、王瑞琪 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币百万元 项目 2012 年度 2011 年度 本年比上年 增减（%） 2010 年度 营业收入 77,748 90,423 -1
35、4.02 92,431 营业利润 -5,563 -3,446 -61.43 2,253 利润总额 -5,496 -3,281 -67.51 2,358 归属于上市公司股东的 净利润 -4,157 -2,146 -93.71 2,039 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -4,207 -2,270 -85.33 1,960 经营活动产生的现金流量净 额 1,453 4,663 -68.84 9,026 基本每股收益 （人民币元/股） -0.575 -0.297 -93.60 0.282 稀释每股收益 （人民币元/股） -0.575 -0.297 -93.60 0.282 扣除非经常
36、性损益后的基本 每股收益（人民币元/股） -0.581 -0.314 -85.03 0.271 扣除非经常性损益后的稀释 每股收益（人民币元/股） -0.581 -0.314 -85.03 0.271 加权平均净资产收益率（%） -8.54 -4.09 下降 4.45 个百 分点 3.83 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -8.64 -4.33 下降 4.31 个百 分点 3.68 项目 2012 年末 2011 年末 本年末比上年 末增减（%） 2010 年末 资产总额 101,237 102,988 -1.70 105,114 负债总额 53,008 50,683 4.5
37、9 49,769 归属于上市公司股东的 所有者权益 46,598 50,751 -8.18 54,068 归属于上市公司股东的每股 净资产（人民币元/股） 6.44 7.01 -8.13 7.47 资产负债率（%） 52.36 49.21 上升 3.15 个百 分点 47.35 总股本 7,235 7,235 - 7,235 9 二、非经常性损益的项目及影响利润金额： 金额单位：人民币百万元 非经常性损益项目 2012 年 2011 年 2010 年 1非流动资产处置损益 117 4 2计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的
38、政府补助除外 60190 117 3除上述各项之外的其它营业外收入和支出 -4-32 -16 4少数股东权益影响额 - - 5所得税影响额 -17-41 -26 合计 50124 79 说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述 2012 年，钢铁行业进入“寒冬” ，市场形势不断恶化，面对更加激烈的竞争和前所未 有的严峻挑战，全公司广大干部职工统一思想，转变观念，坚定信心，迎难而上，加大 降本增效力度，实现了生产经营稳定运行。 （1）发挥协同优势，精益化生产组织能力得到新提升。 报告期内，本集团生产铁 2,02
39、8.83 万吨，比上年下降 0.75%；钢 1,962.88 万吨，比 上年下降 0.78%；钢材 1,909.11 万吨，比上年下降 0.41%。 ；销售钢材 1,887.60 万吨，比 上年增加 0.20，实现钢材产销率为 98.87。 2012 年，公司坚持按照“效益优先、规模适度、指标改善、成本最低”的原则组织 生产。铁前系统重点抓好高炉“维稳” ，优化配煤配矿，全面降低炼铁成本；炼钢系统坚 持分线管理，优化炉料结构，实现了生产的稳定和低成本运行；轧钢系统严格按合同组 织生产，力保高效品种、产线的满负荷生产。通过精益组织，实现生产运行稳定顺畅， 主要产品产量全面完成指标计划，运行成本持
40、续降低，主要技术经济指标有效改善。 （2）适时调整物流和采购策略，实施低成本运营取得新成效。 紧跟市场变化，通过公开寻源方式，积极引入新供方，打破独家供货，持续扩展功 能承包项目，避峰就谷，择机采购，大大降低了原燃料采购成本。成立了物流优化攻关 小组，实施物流预报，优化物流运输组织。加大了配煤配矿调整力度，大力挖掘和开发 内外部低价料资源。清库、替代品种、现货铁料以及地矿、地煤的使用比公 司 晶体 晶体材料、 器件的生产 和销售 54,000,000.00 57,963,566.4854,269,463.015,559,599.71-1,157,049.96 -835,339.26 主要子公司
41、、参股公司情况说明主要子公司、参股公司情况说明 达因药业立足企业发展战略，积极构建儿童健康产业体系，坚持市场创新与品牌建设相结合，进一 步推进营销市场的精细化管理模式，行业“领军”地位不断巩固；技术中心与食品生产车间的如期完工并顺 利通过新版 GMP 认证，为公司未来的可持续发展奠定了基础。2013 年实现营业收入、净利润分别较上年 同期增长 27.27%和 20.70%，为公司经营业绩的持续快速增长做出了突出贡献。 环保工程公司逐步强化市场开拓能力和项目管理能力，不断提升产品创新能力，企业管理水平和盈 利能力不断提高； SNCR 和 SCR 脱硝技术的应用，实现了脱硝业务零的突破。2013
42、年实现营业收入、净 利润分别较上年同期增长 75.54%和 58.43%。环保业务的稳步发展，使公司的抗风险能力不断增强。 卧龙学校狠抓规范化管理工作，品牌效应逐步显现，教学成绩再创辉煌，经营业绩创历史新高，教 育教学质量继续走在了临沂市的前列。 2013 年实现营业收入、 净利润分别较上年同期增长 11.79%和 6.32%， 在取得好的教学质量和社会效益的同时，保持了公司资产的不断增值，维护了股东的权益，实现了社会效 益和经济效益双丰收。 报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整
43、体生产和业绩的影响 山东华特知新化工有限 公司 “特种橡化沥青系列产品” 项目产品的生产和销售 投资设立 增加盈利能力 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2013年度报告全文年度报告全文 15 说明说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 医药行业：人口老龄化、生活水平提高、医
44、疗保障水平提高、疾病发病率上升等驱动我 国医药行业长期发展的基本因素仍然存在，国务院关于促进健康服务业发展的若干意见 等政策也为医药行业的发展注入了新的活力，我国医药行业在未来几年将会继续保持较高的 增长率。在基本药物目录制度深化实施、药品招标政策变化、公立医院改革、医保控费、药 品行政性降价等行业政策或改革措施的影响下，在行业整体较快增长的同时，医药行业的竞 争格局将会有结构性变化，基药市场规模快速增长、高品质药品进口替代加速等行业趋势值 得关注。根据国家政策、根据行业发展趋势主动调整经营模式和市场策略的企业将得到更多 的发展机会。 环保行业：尽管环境治理近年来取得了很多成绩，但多年来环境问
45、题积累太多，目前的 环境形势依然十分严峻，环境质量离人民的要求相差甚远。加强环境治理，切实降低污染物 排放量、实现减排目标的任务仍然十分迫切。宏观政策的支持为环保行业带来了难得的发展 机遇，国务院关于加快发展节能环保产业的意见首次将节能环保产业定位于国民经济新 的支柱产业。为达成十二五规划污染物减排目标，未来两年，环保投资将进一步落实，整个 环保产业的成长空间进一步打开，行业整体快速增长可期。随着环境治理的深化，对环保企 业的要求也更高，只有掌握了有效治理环境污染技术的企业才能在激烈的市场竞争中站稳脚 跟。 2、公司的发展战略 公司产业发展的目标是构建起“领军的儿童健康产业， 站在科技前沿和市
46、场前沿的环保产 业，与高校科技紧密相连的高新技术产业。”医药产业方面，确保在儿童医药、健康产业领域 的稳健增长和行业地位，成为中国儿童和保健领域的领军企业；环保产业方面，加强技术创 新，发展壮大环保产业集群，成为国内知名的节能环保应用技术及系统解决方案的优秀提供 商；在加强医药、环保产业发展的同时，密切与高校科技的深层次联系，跟进优势学科的科 技成果，以市场为导向，多种方式嫁接高校高科技创新成果，培育公司新的业绩增长点。 3、新年度的经营计划 2014 年公司的总体工作思路是：抢抓市场机遇，优化盈利模式，推动经营规模和盈利能 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2013年度
47、报告全文年度报告全文 16 力上新台阶；把握守成与创新之间的关系，通过管理创新激发企业活力，通过技术创新推动 企业科学持续发展。 加强经营管理，确保完成经营任务。公司要继续严格全面预算管理，督促经营单位落 实生产经营计划；各经营单位要重视品牌建设，改善销售管理，积极开拓市场，提高经营质 量。 强化技术创新，提升可持续发展能力。公司将进一步完善鼓励和激励措施，健全考核 体系，增加对经营单位可持续发展能力的考核权重来支持技术创新工作。 坚持以内控建设为管理主线，进行管理创新。管理工作重心下移，经营单位内部的管 理是工作的重点。要将管理的触角深入到经营的全过程，关注具体的人和事，将执行落到实 处。
48、注重团队建设，激发员工创造力。继续加强人力资源建设，关注人才的有用性和可用 性，针对性地引进人才。培养有进取心、事业心、责任心的干部员工队伍。 为保障公司生产经营的顺利开展，完成年度经营计划，公司将做好资金的规划和管理工 作，2014年拟向商业银行申请融资授信额度2亿元。 4、风险及应对措施 经过近几年的持续快速发展，公司的经济效益有了较大提升，规模和实力不断提高，企 业抗风险能力明显增强。但公司仍存在诸多不足，需要在以后的工作中不断改进。 公司多数经营单位在市场上的竞争优势并不明显，在激烈的市场竞争中经营业绩容易 出现起伏。为此，公司要求各经营单位认真分析行业现状和发展趋势，以市场为导向，进
49、一 步梳理现有业务，明确提高竞争力的工作着力点，倾力品牌建设，建立属于自己的竞争优势。 持续发展的能力不足，现有的技术和产品还难以支撑未来的发展目标。达因药业儿童 治疗领域的药品尚需丰富，环保板块技术和产品的储备不多，公司培育新的利润增长点的任 务还很重。为此，公司将采取措施，加强技术创新平台的建设，充分发挥高校上市公司的优 势，打造技术创新联盟，力争开发出有竞争力的产品和技术，构建具有科技优势和市场前景 的产业基础。 九、与上年度财务报告相比，报告期内公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。九、与上年度财务报告相比，报告期内公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2013年度报告全文年度报告全文 17 十、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况十、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 十一、与上年度财务报告相比，
