1、5202671bb3c1ff565c3e2bd400380eeL0520274bb26b50efbec90822a9b4f2f5L05202836421d5de864ccf009d5841e44紶L05202add1f6fa1a539cb973c1879366f氶L05202ed5b820151859f842fd6cd95473鬶L05202f3ba14d66abe164dd8bda1f09d5L0520311f4efb0c9631f13d747c977ee9L0520399868eac398fa17688906e631e3L05203aab07b2427841ec64bbef611bcaL0
2、5203f875aa89bb5f48016827dca4b80L0520403766823f1c12dd67385f907384L052047cd0a02a7d762b20884e0065d47L0520480a4f4d9f094073ab1ba33e57a36L0520502ed3c22f2205eeee51741e6973甶L0520595b85c98523c40b2ba22ebb8015礶L05205a54736671f5e962472240cfe73aL05205ac301ab475a95a861c047260750L052063789f5af4d82bb8292c0534822e鼶L
3、052066f6711828a883b99afcc37839e2霶L052066f88b4db60c27591b60ed60d3cd萶L05206723b1bf2b51e1fc1216727c6693L05207dddb5fda7ad0f81c87335fc0458L05207ed3ca56e4ec4a7e3d13bdc65887L05207f7d96fa99004470fa01dbaaba9eL052086f5f52bb6d92f10b6f604853145礶L05208b5fcc107ed2476964a648d226a8蔶L05208f46231a1931b67ade6061008015
4、吶L05209276c77ff2d73d49de8805889179L0520a1da9b8ca57475896b803ea110dbL0520a2b85a47512247137938649def10L0520a6d9b366a79514eb88ea9d3e2e19茶L0520a8451f12cbd66fab1b005052d437L0520b645fcbaf8c4339017cf78d2f818L0520b797e32cd6630c3a8bb565598047L0520b991ef153c6f994123c1c20263d2崶L0520bc07b93e135c0fbaa1b69c08d77e
5、L0520bd1e31085c68aa7da3ceb560db9cL0520cb59dbde5ced9d9eeb393f8de253L0520d00910ed4a36fbf7e042be481160鄶L0520dd17acee3f08398566301b28c67fL0520def43afc85b006eda832041becfeL0520eb46f730588d5a5bcc0119107801錶L0520ecd23bf9c4f84581cbbc6f7cae86L0520f4b87ba08c1e31feaba33a4c9ff8欶L0520f6640069a63a02712ebb7610d426
6、L052100bdb3703c15b0142b1c3265e22b蔶L052100ebe43d397851c43438dda60106L052121b0c3442d5a2e77560a8c7347beL05212586472167e59b521c439e64fb33L0521268e917cfa8f94ce3516492f7bac渶L05213347a04327bc846717fb566c0a67礶L05213dfe7d2df770713bfbe8ac061c42L05213f900075df5cb6636f9f9e3ec055L0520bb7cdee0367b6e8fb57142379c11
7、霶L0520efb0c97a8780892605c43fd3c6d3L05209e963c6467124acfe6df28351317L05206c99fcb16c6aac0b4f6728d14442然L05212aac110ab18faf0dd1ba9721e3f7L0520b534e4135b1c5dd8f01faf419eafL0520aac02fab780269159f0041114fe3L0520fa3a86d5e710fc298fce5514b786L0520833a7047f4062cc896424ac4458f眶L05205dd8db31f787e5a3ec3316e41062
8、L0520920c29514d3164e6dd3ea970e489戶L0520ab8c6fc4c4a21a596b4894123c47蔶L0521300df3f236f8017e441917a060a2L0520a5555ef34296864ed250e27669fdL0520357985f4f65fd97b22620e5efdc7L0520d57c1bfb317f8189a74ea55538ba笶L0520b39fd119c57a67b33e57ac8cdd00弶L0520fc0560d53fcd8596c3d1be50cdcd萶L0520a627194c6eb0d45b7ea6b14303
9、53L05211976876a82354f73e9eaf1d81b2d蘶L052043a5ea76b9d1dc4a477277cd2053L052136c018677d5b6463c46822730429L0520b415418585f65144df9603daaff7L052131218cdf66c5b5eb9d0a0ea5e019L05213d4853f6779907fa4da210dc58fdL0521000b9ab207b8cf63be65eb6465d1L05206d8619568016a97e4478dac8913dL0520ec26906644c74819c0364ce0decf
10、氶L05211f7f380fe65b5351cb4e12d3051cL052065636de7062112e5c4da74316329L05212174c3892b28cbc9054a3e15753aL052107f0732d7c623314f87eab156485L0520b4f3dac9b77b95eb0bf38c0320c4蠶L05204880ab399b7841db6074229d6cbe偘L05211194b86c027bbb45343857ecb53b堶刻L0520d89a1765726a4795806df73ef3f1收卹L0520d5a80717f4c13abf8c005243
11、6ca9吶响L052065e538592c4f3c4599dedf479cf1唓L0520e55d8108633af1a7961d73cbcaf2喖L052091d94c7ec587fc8527e809bb740e投资者初步配售明细表 8 25 申万菱信基金管 理有限公司 申万菱信量化成长 混合型证券投资基 金 D8900729938038946,524.40232.6246,757.02A 26 中泰证券（上 海）资产管理有 限公司 中泰开阳价值优选 灵活配置混合型证 券投资基金 D89018868910048658,125.60290.6358,416.23A 27 建信基金管理有 限责任
12、公司 建信沪深300红利 交易型开放式指数 证券投资基金 D89018008910048658,125.60290.6358,416.23A 28 建信基金管理有 限责任公司 建信创新中国混合 型证券投资基金 D89081468310048658,125.60290.6358,416.23A 29 银华基金管理股 份有限公司 银华体育文化灵活 配置混合型证券投 资基金 D89006322910048658,125.60290.6358,416.23A 30 中融基金管理有 限公司 中融央视财经50交 易型开放式指数证 券投资基金 D89015763810048658,125.60290.635
13、8,416.23A 31 泰达宏利基金管 理有限公司 泰达宏利业绩驱动 量化股票型证券投 资基金 D8900964765024329,062.80145.3129,208.11A 32 天治基金管理有 限公司 天治财富增长证券 投资基金 D89071396810048658,125.60290.6358,416.23A 33 九泰基金管理有 限公司 九泰天辰量化新动 力股票型证券投资 基金 D89020803110048658,125.60290.6358,416.23A 34 大成基金管理有 限公司 大成行业轮动混合 型证券投资基金 D89077599410048658,125.60290.
14、6358,416.23A 35 华宝基金管理有 限公司 华宝转型升级灵活 配置混合型证券投 资基金 D8900289525024329,062.80145.3129,208.11A 36 鹏华基金管理有 限公司 鹏华中证银行交易 型开放式指数证券 投资基金 D89019624210048658,125.60290.6358,416.23A 37 方正富邦基金管 理有限公司 方正富邦中证主要 消费红利指数增强 型证券投资基金 （LOF） D8901843185024329,062.80145.3129,208.11A 38 万家基金管理有 限公司 万家汽车新趋势混 合型证券投资基金 D89019
15、187810048658,125.60290.6358,416.23A 39 万家基金管理有 限公司 万家瑞尧灵活配置 混合型证券投资基 金 D8900948485024329,062.80145.3129,208.11A 40 南方基金管理股 份有限公司 南方顺康灵活配置 混合型证券投资基 金 D8900296075024329,062.80145.3129,208.11A 41 红塔红土基金管 理有限公司 红塔红土盛弘灵活 配置混合型发起式 证券投资基金 D8901543975024329,062.80145.3129,208.11A 42 富国基金管理有 限公司 富国MSCI中国A股 国
16、际通指数增强型 证券投资基金 D89015613710048658,125.60290.6358,416.23A 43 申万菱信基金管 理有限公司 申万菱信沪深300 价值指数证券投资 基金 D8907777765024329,062.80145.3129,208.11A 44 国泰基金管理有 限公司 国泰金鹿混合型证 券投资基金 D89074907410048658,125.60290.6358,416.23A 45 长盛基金管理有 限公司 长盛医疗行业量化 配置股票型证券投 资基金 D89003361410048658,125.60290.6358,416.23A 46 汇丰晋信基金管 理
17、有限公司 汇丰晋信价值先锋 股票型证券投资基 金 D89015508410048658,125.60290.6358,416.23A 47 博时基金管理有 限公司 博时睿远事件驱动 灵活配置混合型证 券投资基金 （LOF） D89003698917082698,789.60493.9599,283.55A 48 广发基金管理有 限公司 广发稳安保本混合 型证券投资基金 D89003297717082698,789.60493.9599,283.55A 49 建信基金管理有 限责任公司 建信新能源行业股 票型证券投资基金 D89022312017082698,789.60493.9599,283
18、.55A 9 50 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富中证中药指 数型发起式证券投 资基金（LOF） D89003214717082698,789.60493.9599,283.55A 51 泰达宏利基金管 理有限公司 泰达宏利量化增强 股票型证券投资基 金 D89005756117082698,789.60493.9599,283.55A 52 泰达宏利基金管 理有限公司 泰达宏利价值优化 型稳定类行业混合 型证券投资基金 D89071168117082698,789.60493.9599,283.55A 53 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城中证红利 低波动100交易型 开放式指数证
19、券投 资基金 D89021701417082698,789.60493.9599,283.55A 54 财通基金管理有 限公司 中证财通中国可持 续发展100（ECPI ESG）指数增强型 证券投资基金 D89080669817082698,789.60493.9599,283.55A 55 圆信永丰基金管 理有限公司 圆信永丰双利优选 定期开放灵活配置 混合型证券投资基 金 D89011293917082698,789.60493.9599,283.55A 56 泰康资产管理有 限责任公司 泰康泉林量化价值 精选混合型证券投 资基金 D89009846017082698,789.60493.
20、9599,283.55A 57 天弘基金管理有 限公司 天弘优质成长企业 精选灵活配置混合 型发起式证券投资 基金 D89018518617082698,789.60493.9599,283.55A 58 大成基金管理有 限公司 大成景润灵活配置 混合型证券投资基 金 D89007351717082698,789.60493.9599,283.55A 59 浙江浙商证券资 产管理有限公司 浙商汇金转型驱动 灵活配置混合型证 券投资基金 D89002082317082698,789.60493.9599,283.55A 60 国联安基金管理 有限公司 国联安行业领先混 合型证券投资基金 D890
21、15693317082698,789.60493.9599,283.55A 61 海富通基金管理 有限公司 海富通量化多因子 灵活配置混合型证 券投资基金 D89013023817082698,789.60493.9599,283.55A 62 南方基金管理股 份有限公司 南方基金乐颐股票 型养老金产品 B88140656717082698,789.60493.9599,283.55A 63 南方基金管理股 份有限公司 南方转型增长灵活 配置混合型证券投 资基金 D89005715517082698,789.60493.9599,283.55A 64 南方基金管理股 份有限公司 南方益和保本混
22、合 型证券投资基金 D89003292717082698,789.60493.9599,283.55A 65 南方基金管理股 份有限公司 南方中小盘成长股 票型证券投资基金 D89002669117082698,789.60493.9599,283.55A 66 金鹰基金管理有 限公司 金鹰鑫瑞灵活配置 混合型证券投资基 金 D89006755817082698,789.60493.9599,283.55A 67 富国基金管理有 限公司 富国金融地产行业 混合型证券投资基 金 D89015598717082698,789.60493.9599,283.55A 68 富国基金管理有 限公司 富国
23、中证1000指数 增强型证券投资基 金（LOF） D89014447317082698,789.60493.9599,283.55A 69 富国基金管理有 限公司 富国产业升级混合 型证券投资基金 D89009170117082698,789.60493.9599,283.55A 70 中金基金管理有 限公司 中金中证500指数 增强型发起式证券 投资基金 D89004587317082698,789.60493.9599,283.55A 71 民生加银基金管 理有限公司 民生加银稳健成长 混合型证券投资基 金 D89078090717082698,789.60493.9599,283.55A
24、 72 民生加银基金管 理有限公司 民生加银前沿科技 灵活配置混合型证 券投资基金 D89006293017082698,789.60493.9599,283.55A 73 申万菱信基金管 理有限公司 申万菱信安鑫慧选 混合型证券投资基 金 D89021298317082698,789.60493.9599,283.55A 10 74 国泰基金管理有 限公司 国泰中证钢铁交易 型开放式指数证券 投资基金 D89019721417082698,789.60493.9599,283.55A 75 长盛基金管理有 限公司 长盛多因子策略优 选股票型证券投资 基金 D89015488417082698
25、,789.60493.9599,283.55A 76 长盛基金管理有 限公司 长盛互联网+主题 灵活配置混合型证 券投资基金 D89002985117082698,789.60493.9599,283.55A 77 长盛基金管理有 限公司 长盛同盛成长优选 灵活配置混合型证 券投资基金 （LOF） D89008303817082698,789.60493.9599,283.55A 78 银河基金管理有 限公司 银河消费驱动混合 型证券投资基金 D89078854912058369,726.80348.6370,075.43A 79 银河基金管理有 限公司 银河沪深300指数 增强型发起式证券
26、投资基金 D89018075412058369,726.80348.6370,075.43A 80 银河基金管理有 限公司 银河量化优选混合 型证券投资基金 D89008847312058369,726.80348.6370,075.43A 81 嘉合基金管理有 限公司 嘉合锦程价值精选 混合型证券投资基 金 D89015546612058369,726.80348.6370,075.43A 82 西藏东财基金管 理有限公司 西藏东财上证50指 数型发起式证券投 资基金 D89019857912058369,726.80348.6370,075.43A 83 合煦智远基金管 理有限公司 合煦智
27、远国证香蜜 湖金融科技指数证 券投资基金(LOF) D89020792012058369,726.80348.6370,075.43A 84 易方达基金管理 有限公司 易方达泰和增长股 票型养老金产品 B88176697512058369,726.80348.6370,075.43A 85 泰达宏利基金管 理有限公司 泰达宏利消费行业 量化精选混合型证 券投资基金 D89020327712058369,726.80348.6370,075.43A 86 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城量化小盘 股票型证券投资基 金 D89011672112058369,726.80348.6370,075
28、.43A 87 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银新机遇灵 活配置混合型证券 投资基金 D89082123212058369,726.80348.6370,075.43A 88 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信多策略 优选一年定期开放 灵活配置混合型证 券投资基金 D89011179712058369,726.80348.6370,075.43A 89 天治基金管理有 限公司 天治研究驱动灵活 配置混合型证券投 资基金 D89079070812058369,726.80348.6370,075.43A 90 天治基金管理有 限公司 天治趋势精选灵活 配置混合型证券投 资基金 D890
29、77555412058369,726.80348.6370,075.43A 91 创金合信基金管 理有限公司 创金合信中证1000 指数增强型发起式 证券投资基金 D89006944512058369,726.80348.6370,075.43A 92 创金合信基金管 理有限公司 创金合信资源主题 精选股票型发起式 证券投资基金 D89006515812058369,726.80348.6370,075.43A 93 大成基金管理有 限公司 大成盛世精选灵活 配置混合型证券投 资基金 D89011135712058369,726.80348.6370,075.43A 94 大成基金管理有 限公
30、司 大成灵活配置混合 型证券投资基金 D89082218112058369,726.80348.6370,075.43A 95 华泰资产管理有 限公司 华泰优享分红回报 股票型养老金产品 B88291747212058369,726.80348.6370,075.43A 96 华宝基金管理有 限公司 华宝智慧产业灵活 配置混合型证券投 资基金 D89008788312058369,726.80348.6370,075.43A 97 方正富邦基金管 理有限公司 方正富邦创新动力 股票型证券投资基 金 D89079126712058369,726.80348.6370,075.43A 98 鹏扬基
31、金管理有 限公司 鹏扬中证500质量 成长指数证券投资 基金 D89018694612058369,726.80348.6370,075.43A 11 99 南方基金管理股 份有限公司 南方上证50指数增 强型发起式证券投 资基金 D89021217912058369,726.80348.6370,075.43A 100 金鹰基金管理有 限公司 金鹰产业整合灵活 配置混合型证券投 资基金 D89000469912058369,726.80348.6370,075.43A 101 中信保诚基金管 理有限公司 信诚中证500指数 分级证券投资基金 D89078538912058369,726.80
32、348.6370,075.43A 102 红塔红土基金管 理有限公司 红塔红土盛隆灵活 配置混合型证券投 资基金 D89004154412058369,726.80348.6370,075.43A 103 富国基金管理有 限公司 富国中证银行交易 型开放式指数证券 投资基金 D89020949312058369,726.80348.6370,075.43A 104 民生加银基金管 理有限公司 民生加银积极成长 混合型发起式证券 投资基金 D89080380212058369,726.80348.6370,075.43A 105 汇安基金管理有 限责任公司 汇安丰利灵活配置 混合型证券投资基 金
33、 D89006957612058369,726.80348.6370,075.43A 106 中华联合人寿保 险股份有限公司 中华联合人寿保险 股份有限公司-万能 保险产品 B88056282312058369,726.80348.6370,075.43A 107 长盛基金管理有 限公司 长盛研发回报混合 型证券投资基金 D89016797612058369,726.80348.6370,075.43A 108 长盛基金管理有 限公司 长盛量化红利策略 混合型证券投资基 金 D89077680112058369,726.80348.6370,075.43A 109 永赢基金管理有 限公司 永赢
34、中证500交易 型开放式指数证券 投资基金 D89022421512058369,726.80348.6370,075.43A 110 浦银安盛基金管 理有限公司 浦银安盛安远回报 一年持有期混合型 证券投资基金 D890216246190923110,390.80551.95110,942.75A 111 博时基金 1 杭州光云科技股份有限公司杭州光云科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） ：中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 特别特别提示提示 杭州光
35、云科技股份有限公司（以下简称“光云科技”、“发行人”或“公司”）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、 “证监会”）颁布的关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见（证监会公告 2019 2 号）、 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“管 理办法”）、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（证监会令 第 153 号），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交 易所科创板股票发行与承销实施办法 （上证发201921 号） （以下简称“实 施办法 ” ） 、上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发 2019 46 号
36、）（以下简称“业务指引”），中国证券业协会颁布的科创板首次 公开发行股票承销业务规范 （中证协发2019148 号） 、 首次公开发行股票 网下投资者管理细则（2018 年修订） （中证协发2018142 号） 、 科创板首次 公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2019149 号） （以下简称“ 科 创板网下投资者管理细则 ” ）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和 最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子平台 （以 下简称“申购平台” ）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网 下申购的详细内
37、容，请查阅上交所网站（）公布的上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订） （上证发201841 号） （以 下简称“ 网下实施细则 ” ）等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： 2 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ） 、网下向 符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行” ）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）中
38、国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商） ”或“中金公司” ） 负责组织实施。 初步询价及网下发行通过申购平台 （ 实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人 员与核心员工专项资产管理计划组成， 战略配售相关情况详见 “二、 战略配售” 。 2、 发行人和发行人和保荐机构 （主承销商）保荐机构 （主承销商） 将通过网下初步询价直接确定发行价格，将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。网下不再进行累计投标询价。 3、初步询价时间：初步询价时间：本次发行的初步询价时间为 20
39、20 年 4 月 15 日（T-3 日） 的 9:30-15:00。 4、 网下发行对象：网下发行对象： 本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、 基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合 一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 5、同一投资者多档报价：同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时 申报的方式进行， 网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。 参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价分别填报一个报价， 每 个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下
40、投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过不同拟申购价格不超过 3 个个。 网下投资者为拟参与报价的全 部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的 全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价最高价 格与最低价格的差额不得超过最低价格的格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。 本次网下发行的申购股数上限为本次网下发行的申购股数上限为1,360万股， 占网下初始发行数量的万股， 占网下初始发行数量的49.88%。 网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强风险控制
41、和合规管 3 理，合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和理，合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和 申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在上交所申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在上交所 网下网下 IPO 申购平台填报的申购平台填报的 2020 年年 4 月月 8 日（日（T-8 日）日）的资产规模或资金规模。的资产规模或资金规模。 保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向主承销商超过其向主承销商 提交资产证明材料中相应资
42、产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无 效。效。 参加本次光云科技网下询价的投资者应在 2020 年 4 月 14 日（T-4 日）中午 12:00 前将资产证明材料通过中金公司科创板 IPO 网下投资者核查系统（网址： ）提交给保荐机构（主承销商） 。如投资者拒绝配合核查、未 能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件 禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网 下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在杭州光云科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上
43、市发行公告 （以下简称“ 发行公告 ” ）中 予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生 的全部责任。 资产证明材料资产证明材料具体如下：具体如下： 1）配售对象资产规模汇总表配售对象资产规模汇总表 Excel 电子版电子版 ：机构投资者须在投资者资料上：机构投资者须在投资者资料上 传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的 Excel 电子版 配售对象资产规模电子版 配售对象资产规模 汇总表 。 模版下载路汇总表 。 模版下载路径：径： 2）机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超过机构投资者自有资金或管理的每个产品参
