1、氶P洶P漶P然P猶PP圶P夶PP鐶P鰶PPPPPPPPPPPPPP吶PPPPP制P挶P收P昶P朶P椶P然P父P猶P琶P礶P稶P笶P簶P褶P訶P謶P贶P鄶P鈶P錶P锶P鴶P鸶P鼶PPZZZZZZZZ尶ZZZZ踶Z輶Z鄶Z鈶Z錶Z锶Z阶Z鬶Z鴶Z鼶ZZ崶Z帶Z弶Z蘶Z蜶Z訶Z鐶ZZ漶ZZZ阶ZZ吶Z唶Z嘶Z舶ZZZZZZZZZZZZ甶Z紶Z萶ZZ笶Z茶Z訶ZZZZZ蘶Z頶ZZZZZ| 2003年 2002年 增减 总资产 804,523,356.92 947,647,348.78 -15.10 长期负债 98,321,268.05 60,904,413.64 61.44 股东权益 215,225,
2、360.70 400,732,283.53 -46.29 11 主营业务利润 37,740,626.05 54,708,188.14 -31.02 净利润 -177,833,475.24 -66,739,154.65 -166.46 现金及 现金净增额 -1,469,824.49 -117,932,530.48 98.75 主要原因： 1总资产、股东权益减少的主要原因系2003年净利润亏损导致未分配利润减 少所致。 2主营业务利润下降主要是产品毛利下降。 3. 长期应付款年末数比年初数增加 37,416,854.41 元，增加比例为 63.41， 增加的主要原因： （1）计提了应付中国高新投资
3、集团公司历年和本年的利息 3,123,268.05 元； （2）根据 1998 年 11 月 17 日汉骐集团有限公司与中国工商银行北京市九龙 山支行签订企业兼并归还银行债务协议书 ，北京红狮涂料有限公司被汉骐集团有限 公司兼并后，原取得银行借款转由汉骐集团有限公司负责归还，公司帐面原借款转入长 期应付款汉骐集团有限公司。应付汉骐集团有限公司增加系由于本年内将上年末冲抵 应付款的汉骐集团有限公司暂借款按其性质仍还原到“其他应收款”项下。 4.净利润亏损原因分析详见董事会报告“公司主营业务的范围及其经营状况” 一节。 （四）宏观政策的变化对公司经营成果的影响 根据北京四委二局（99）京经规划字第
4、 200 号文件精神，公司控股子公司北京红 狮涂料有限公司报告期内将启动编制“扰民搬迁”计划，如此项计划在 2004 年实 施完毕，将对北京红狮涂料有限公司的生产经营以及公司的财务状况产生相应的 影响。截至 2003 年 12 月 31 日，北京红狮涂料有限公司未收到由北京沿海绿色家 园世纪房地产开发有限公司支付的 29,802 万元搬迁建设资金（不含土地出让金返 还约 3,558 万元） 。 (五)董事会对会计师事务所出据的有解释性说明的无保留意见审计报告的说明 1）如审计报告所述： “截止2003年12月31日，贵公司其他应收款中应收实质 控股股东汉骐集团有限公司及其关联方欠款211,05
5、8,674.59元。 ” 针对上述事项， 汉骐集团有限公司认为，目前，隶属丰华集团的上海工商联合销售公司财务帐面 上尚欠汉骐集团1.69亿元，丰华公司在清理大股东欠款中，应予以充销（详见附件 6） 。另外，目前汉骐集团所持丰华集团3100万股份已被实施拍卖，所得款项已用 于偿还丰华集团所欠债务。为此，汉骐集团有限公司认为不存在欠公司应收款项 的情况。公司已将上述情况报监管部门实施调查。 2）如审计报告所述， “贵公司子公司北京红狮涂料有限公司2003年4月23日与 北京嘉恒基业房地产开发有限公司签订了关于转让下属制漆厂土地的补充协议， 截至审计报告日止尚未获北京红狮涂料有限公司股东批准。 ”
6、“如会计报表附注十 二（八）所述，贵公司子公司北京红狮涂料有限公司与唐山新戴河旅游开发有限 公司签订的土地使用权转让合同，转让总价为2,600万元，拟建设高档海滨康乐休 闲度假区，预计总投资28,000万元，尚待公司股东大会通过。以上内容并不影响已 发表的审计意见。 ”公司董事会认为，上述事项北京红狮涂料有限公司未向董事会 报告并履行董事会审议决策程序，其行为的合法性问题已报请中国监管部门调查。 如有重大违法行为，公司将依法履行维护全体股东利益的职责。 （六）董事会日常工作情况 12 1.报告期内董事会的会议情况及决议内容: 报告期内董事会共召开八次会议，具体内容及决议摘要如下: （1）第三届
7、董事会第十七次会议于2003年1月7日召开，审议通过了选举宋波 为董事长的议案。决议公告刊登于2003年1月8日上海证券报。 （2）第三届董事会第十八次会议于2003年4月2日在杭州召开，审议通过了关 于公司控股子公司北京红狮涂料有限公司有重大事项未按程序报批，致使公司信 息披露等问题的专项议案；关于公司总经理任免的议案，决议公告刊登于2003年4 月4日上海证券报。 （3）第三届董事会第十九次会议于2003年4月28日召开，会议审议通过了关 于公司总经理近期工作的专题汇报，2002年年度报告及其摘要、2002年财务决算 报告及其关于对大股东及其关联企业计提减值准备的议案、2002年度不分配、
8、不 转增的利润分配议案、2003年度第一季度报告、公司人事变动的议案、关于申请 公司股票退市风险警示特别处理的议案、关于公司续聘上海立信长江会计师事务 所为2002年度公司财务审计机构的议案。决议公告刊登于2003年4月30日上海证 券报。 （4）第三届董事会第二十次会议于2003年7月11日（通讯方式）召开，审议 通过了2002年公司董事会工作报告、关于修改公司章程的议案、关于修改董事会 议事规则的议案、关于召开2002年度股东大会的议案，决议公告刊登于2003年7月 12日上海证券报。 （5）第三届董事会第二十一次会议于2003年8月29日（通讯方式）召开。审 议通过了公司半年度报告。 （
9、6）第三届董事会第二十二次会议于2003年10月29日（通讯方式）召开，会 议审议通过了2002年第三季度报告、关于第三届董事会换届选举的议案、关于修 改公司章程的议案、关于修改董事会议事规则的议案、关于召开2002年度股东大 会的议案。决议公告刊登于2003年 月 （7）第三届董事会第二十三次会议于2003年11月11日（通讯方式）召开，会 议审议通过了关于提议于清才、宋波、张晓宾、高杰、黄海荣、彭龙为第四届董 事会董事候选人；肖金泉、俞夏林、徐铁良为第四届董事会独立董事候选人的议 案。决议公告刊登于2003年11月12日上海证券报。 （8）第四届董事会第一次会议于2003年12月2日召开，
10、会议首先一致推选彭 龙先生为公司第四届董事会董事长。经公司董事长彭龙先生提名，聘任于清才为 公司总经理、聘任王结根为公司董事会秘书、聘任张国丰为公司董事会证券事务 代表；经总经理于清才提名，聘任徐建平为公司常务副总经理，聘任黄海荣、金 佳慧为公司副总经理。 2董事会对股东大会决议的执行情况。 根据公司2002年度股东大会审议通过的不分配、不转增股本的议案。 （八）2003年度利润分配方案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2003年公司实现净利润 -177,833,475.24元，加上年初未分配利润-81,780,795.34元,本年度实际可供分 配利润-259,614,270.58元。
11、鉴于公司报告期内出现亏损，经研究，公司董事会提 :瘀萀$:騀眀$焽!:眀$:騀礀$:騀稀$甁!:$甂!:p$瑡!:稀$烻!:u$甄!:p$!:u谀$!:笀$璥!:爀$!:p$甆!:騀簀$!:簀$!:吀$:騀縀栀$:缀鐀$:耀鐀$:騀舀$!:舀$:騀萀鰀$:蔀$;蘀砀$;蠀$;褀$;謀$;谀耀$;騀踀$;輀$;退$焽!;鄀$;鈀$;騀鐀搀$瑳!;鐀搀$瓏!;退$炷!;娀退$琷!;娀頀$;騀阀頀$;需$焽!;倀t琀$;頀$;騀$炷!;騀鬀$;鰀倀$;鴀$;鸀$;鼀堀$;u萀$甈!;p$;$煗!;倀$;$;昀嘀$甉!;$!;$;u嬀$;u嬀$;爀嬀$;u帀鐀$;唀q帀$!;$;$;騀瀀$;鰀$;鰀$;愀$頳;q栀$炷!;p昀$!;$頳;t渀$!;u爀$頴;怀t瀀$焽!;s甀$甎!;
