1、 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 Table_Main 证券研究报告 | 行业周报 公用事业 2022 年 06 月 13日 环保公用环保公用 优于大市（维持）优于大市（维持） 证券分析师证券分析师 倪正洋倪正洋 资格编号：S0120521020003 邮箱： 联系人联系人 郭雪郭雪 邮箱： 市场表现市场表现 相关研究相关研究 1.环保与公用事业周报-可再生能源“十四五”顶层设计出炉， 新时代新能源迎高质量发展 ，2022.6.5 2.环保与公用事业周报-完善基础设施定价体系， “风电下乡”推进清洁能源农村发展 ，2022.5.29 3.氢能系列报告（一） ：氢燃料电池-“氢”风杨柳万
2、千条，百亿市场尽舜尧 ，2022.5.26 4.环保与公用事业周报-落实自然资源标准化工作助力碳中和，欧盟加码光伏计划重振新能源产业 ，2022.5.22 5.环保与公用事业周报-首部生物经济发展规划出台带动生物质能新发展，可再生能源补贴拨付加速改善电力企业现金流 ，2022.5.15 全面推动新型储能参与电力市全面推动新型储能参与电力市场，加快完善市场运行机制场，加快完善市场运行机制 环保与公用事业周报 环保与公用事业周报 Table_Summary 投资要点：投资要点： 行情回顾：行情回顾： 本周环保公用板块继续上涨，2.65%，环保行业指数下跌 0.40%，上证综指上涨 2.80%。环保
3、板块中水务涨幅较大，上涨 0.73%，公用事业中节能利用和燃气涨幅较大，分别上涨 6.63%，6.44%。 行业动态：行业动态： 环保：环保： （1）全面提升污水处理能力，推动污泥资源化利用水平提升。）全面提升污水处理能力，推动污泥资源化利用水平提升。近日，北京市发改委、北京市水务局联合印发北京市“十四五”时期污水处理及资源化利用发展规划。以提升污水处理及资源化利用水平为主题，明确了“十四五”时期北京市污水处理及资源化利用的发展思路、发展目标和主要任务。预计到 2025年，全市污水处理能力达到 800 万立方米/日，全市污水处理率达到 98%，农村生活污水得到全面有效治理，全市农村生活污水处理
4、率达到 75%，全市污泥本地资源化利用率达到 20%以上，污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035 年，全市污水处理能力达到 900 万立方米/日，全市城乡污水基本实现全处理，全市再生水利用率达到 70%以上，全面实现污泥无害化处置，污泥资源化利用水平显著提升。建议关注：致力于恢复河湖生态环境的【中建环能】 ；水务固废协同发展的【首创环保】 ；专注膜法水处理的【金科环境】 。 （2）打好污染防治攻坚战，无废城市建设持续推进。）打好污染防治攻坚战，无废城市建设持续推进。近日，广东省工业和信息化厅开展 2023 年度打好污染防治攻坚战专项资金(绿色循环发展与节能降耗)项目入库储备工作，
5、展现出广东省对工业固体废物资源化利用、清洁生产的支持。此外，佛山市“无废城市”建设试点实施方案正式印发实施，佛山市将探索开展具有区域特色的“无废城市”创建，设置了 58 项指标，其中 7 项佛山特色指标，全面推进“无废城市”建设。建议关注：危废金属资源化龙头【高能环境】；布局危废深加工【浙富控股】；打造无废城市的龙头【瀚蓝环境】。 公用：公用： （1）全面推动新型储能参与电力市场，加快完善市场运行机制。）全面推动新型储能参与电力市场，加快完善市场运行机制。近日，国家发展改革委、国家能源局综合司印发关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知 。 通知提出，要建立完善适应的储能参与的市场机
6、制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益。此外，电力交易机构应完善适应储能参与交易的电力市场交易系统，电力企业要建立技术支持平台，实现独立储能电站荷电状态全面监控和充放电精准调控。重点推荐：光伏及储能项目增量可期的【林洋能源】 ，建议关注：固废龙头布局新能源，储能进展超预期的【中国天楹】 。 （2）推进可再生能源并网装机规模提升，促进可再生能源消费。）推进可再生能源并网装机规模提升，促进可再生能源消费。近日，广西发改委发布广西可再生能源发展“十四五”规划 ， 规划指出，至 2025 年，可再生
7、能源并网装机规模达到 6100 万千瓦；可再生能源发电量达到 1260 亿千瓦时；可再生能源消费总量达到 3600 万吨标准煤，占能源消费总量的 25%；可再生能源消费增量在能源消费增量中的比重逐步提高。此外，江苏发改委印发江苏省促进绿色消费实施方案 ，方案提出逐年提高绿色电力消费最低占比，到2025 年，高耗能企业电力消费中绿色电力占比不低于 30%。建议关注：新能源龙头【三峡能源】 【龙源电力】 。 （3）加快推进城市燃气管道老化更新改造，推动城市高质量发展。）加快推进城市燃气管道老化更新改造，推动城市高质量发展。近日，国务院办公厅发布城市燃气管道等老化更新改造实施方案（20222025
8、年） ，提出坚持适度超前进行基础设施建设和老化更新改造，加快推进城市燃气管道等老-31%-24%-18%-12%-6%0%6%2021-062021-102022-02沪深300更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 2 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 化更新改造，加强市政基础设施体系化建设，保障安全运行，提升城市安全韧性，促进城市高质量发展。要求在全面摸清城市燃气、供水、排水、供热等管道老化更新改造底数的基础上，马上规划部署，抓紧健全适应更新改造需要的政策体系和工作机制，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022 年抓紧启动实施一批老
9、化更新改造项目。2025 年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。建议关注：LNG 一体化优势显著，积极布局氢能的【九丰能源】 ；打通天然气上下游一体化的【新奥股份】 ；布局城镇燃气上游长输管线，积极拓展储能的【水发燃气】 。 本周专题：本周专题：双碳战略下，我国的电力行业正发生深远变革，可再生能源发电占比逐步提升，终端电力需求不断增长，电力行业实现低碳化转型成为我国实现双碳战略目标的关键。2021 年，电力行业率先被纳入全国碳排放交易市场，控排与发展可再生能源成为电力行业可持续发展的核心目标。此外，日渐趋严的环保政策也对电力行业的发展产生更多实质性影响，电力公司逐步重视 ESG 体系
10、的建设与发展。2020 年，A 股 ESG 报告披露率、A股电力行业 ESG 报告披露率分别为25%、36%，电力行业报告披露率显著高于 A 股整体。从各评级机构的评估体系来看，主要关注可再生能源发展机遇、碳排放、有毒排放物等环境项指标。在此形势下，我们相信在 ESG 绩效方面表现出色的电力企业将有望通过提升自身的环境管理能力降低对生产运营的负面影响，提高行业最佳实践标准，助力经济社会低碳转型的同时增强自身可持续发展能力。 投资建议：投资建议： “十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。建议关
11、注：冰轮环境、国林科技、高能环境、伟明环保、旺能环境、华宏科技（机械覆盖） 、中国天楹、汉威科技。 “十四五”期间，能源结构低碳化转型将持续推进，风电和光伏装机依然保持快速增长，水电核电有序推进，同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。建议关注：中国核电、三峡能源、龙源电力、林洋能源、九丰能源、新奥股份、华能国际、国电电力。 风险提示：风险提示：项目推进不及预期；市场竞争加剧；国际政治局势变化；政策推进不及预期；电价下调风险。 更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 3 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内容目录内容目录 1. 行情回顾 . 5 1.1.
12、板块指数表现. 5 1.2. 细分子板块情况 . 5 1.3. 个股表现 . 6 1.4. 碳市场情况 . 6 1.5. 天然气价格 . 7 1.6. 煤炭价格 . 9 2. 专题研究 . 10 2.1. 双碳战略下，电力行业的 ESG表现受到广泛关注. 10 2.2. 电力行业 ESG 关键议题集中在环境项 . 11 3. 行业动态与公司公告 . 13 3.1. 行业动态 . 13 3.2. 上市公司动态. 14 4. 定向增发 . 18 5. 投资建议 . 20 6. 风险提示 . 20 更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 4 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法
13、律声明 图表目录图表目录 图 1：申万（2021）各行业周涨跌幅（%） . 5 图 2：环保及公用事业各板块上周涨跌幅（%） . 5 图 3：环保行业周涨幅前十（%） . 6 图 4：环保行业周跌幅前十（%） . 6 图 5：公用行业周涨幅前十（%） . 6 图 6：公用行业周跌幅前十（%） . 6 图 7：本周全国碳交易市场成交情况 . 7 图 8：本周国内碳交易市场成交量情况 . 7 图 9：中国 LNG 出厂价格指数（单位：元/吨） . 7 图 10：中国液化天然气（LNG）到岸价（单位：美元/百万英热） . 8 图 11：期货结算价（连续） ：IPE英国天然气（单位：便士/色姆）. 8
14、 图 12：期货收盘价（连续） ：NYMEX（单位：美元/百万英热单位） . 8 图 13：环渤海港口煤炭库存（吨） . 9 图 14：秦皇岛港 5500 混煤价格（元/吨） . 9 图 15：2015-2021 年中国各类电源发电量占比 . 10 图 16：2011-2050 年中国各类电源发电量（10 亿千瓦时）. 10 图 17：2021-2022.6.10 全国碳市场碳排放配额收盘价（元/吨） . 10 图 18：2016-2020 年 A 股火电行业 CSR 报告披露数量 . 11 图 19：2020 年 A 股分行业 CSR 报告披露率 . 11 图 20：电力行业 ESG 议题矩
15、阵. 11 图 21：MSCI评级体系下的电力行业 ESG关键指标及权重. 12 图 22：SASB 的行业重要性矩阵示例 . 12 表 1：板块上市公司定增进展 . 18 更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 5 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1. 行情回顾行情回顾 1.1. 板块指数表现板块指数表现 本周，申万（2021）公用事业行业指数上涨 2.65%，环保行业指数上涨-0.40%。 图图 1：申万（：申万（2021）各行业周涨跌幅（）各行业周涨跌幅（%） 资料来源：wind，德邦研究所 1.2. 细分子板块情况细分子板块情况 分板块看，环保板块子版
16、块中，水务板块上涨 0.73%，大气治理下降 3.82%，检测服务板块下跌 1.48%，水治理上涨 0.94%，固废处理下降 1.03%，园林下降 3.58%，环境修复下降 1.25%，环保设备下降 0.77%；公用板块子板块中，水电板块上涨 1.78%，燃气上涨 6.44%，火电上涨 1.95%，电能综合服务上涨5.96%，热电上涨 1.59%，新能源发电上涨0.97%，节能利用上涨 6.63%。 图图 2：环保及公用事业各板块上周涨跌幅（：环保及公用事业各板块上周涨跌幅（%） 资料来源：wind，德邦研究所 2.80 2.65 -0.40 -2.000.002.004.006.008.00
17、10.0012.00煤炭有色金属石油石化基础化工非银金融电力设备食品饮料医药生物汽车银行上证综指商贸零售公用事业钢铁计算机综合传媒社会服务美容护理农林牧渔建筑装饰机械设备国防军工房地产交通运输纺织服饰建筑材料环保通信家用电器电子轻工制造6.63 6.44 5.96 4.00 2.80 2.65 1.95 1.78 1.59 0.97 0.94 0.73 -0.40 -0.77 -1.03 -1.25 -1.48 -3.58 -3.82 -6.00-4.00-2.000.002.004.006.008.00更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 6 / 21 请务必阅读正文之后的
18、信息披露和法律声明 1.3. 个股表现个股表现 上周，环保板块，涨幅靠前的分别为清水源、兴源环境、唯赛勃、中环装备、江南水务、中创环保、宝馨科技、中电环保、久吾高科、海天股份；跌幅靠前的有德创环保、美尚生态、宇通重工、中国天楹、倍杰特、玉禾田、建工修复、卓锦股份、钱江水利、路德环境。 公用板块，涨幅靠前的分别为贵州燃气、水发燃气、蓝焰控股、三峡水利、长源电力、湖北能源、江苏国信、双良节能、韶能股份、天富能源；跌幅靠前的分别为华能国际、湖南发展、明星电力、*ST 科林、国网信通、晓程科技、闽东电力、西昌电力、长青集团、ST金鸿。 图图 3：环保行业周涨幅前十（：环保行业周涨幅前十（%） 图图 4
19、：环保行业周跌幅前十（：环保行业周跌幅前十（%） 资料来源：wind，德邦研究所 资料来源：wind，德邦研究所 图图 5：公用行业周涨幅前十（：公用行业周涨幅前十（%） 图图 6：公用公用行业周跌幅前十（行业周跌幅前十（%） 资料来源：wind，德邦研究所 资料来源：wind，德邦研究所 1.4. 碳市场情况碳市场情况 本周全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量 15.05 万吨，总成交额895.80 万元。挂牌协议交易周成交量 50 吨，周成交额 2950 元，最高成交价59.00 元/吨，最低成交价 59.00 元/吨，本周五收盘价为 59.00 元/吨，较上周最后一个交易日（周四）持平
20、。大宗协议交易周成交量 15 万吨，周成交额 895.50.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.00-40.00-35.00-30.00-25.00-20.00-15.00-10.00-5.000.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00-10.00-9.00-8.00-7.00-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.00更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 7 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 万元。 截至本周，全国碳市场碳排放配
21、额（CEA）累计成交量 1.93 亿吨，累计成交额 84.34 亿元。本周广东碳排放权成交量最高，为 88.00万吨，重庆碳排放权成交量最低，为 1213.00吨。天津本周没有进行交易。 图图 7：本周全国碳交易市场成交情况：本周全国碳交易市场成交情况 图图 8：本周国内碳交易市场成交量情况：本周国内碳交易市场成交量情况 资料来源：wind，德邦研究所 资料来源：碳排放权交易平台，德邦研究所 1.5. 天然气价格天然气价格 根据 Wind 发布的数据，2022 年 6 月 10 日，国内 LNG 出厂价格指数为6687 元/吨，中国 LNG到岸价格为 23.48美元/百万英热（6月 9日数据）
22、 ，周环比分别降低 4.28%、0.24%。 图图 9：中国中国 LNG出厂价格指数（单位：元出厂价格指数（单位：元/吨）吨） 资料来源：Wind，德邦研究所 020000400006000080000100000120000140000160000010203040506070全国碳市场碳排放配额(CEA):成交量(吨）（右轴）全国碳市场碳排放配额(CEA):成交均价（元/吨）(左轴）0.00200,000.00400,000.00600,000.00800,000.001,000,000.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00深圳 上海
23、 北京 广东 天津 湖北 重庆 福建成交量（吨）（右轴）成交均价（元/吨）（左轴）0.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.007,000.008,000.009,000.002016/11/12017/11/12018/11/12019/11/12020/11/12021/11/1中国LNG出厂价格全国指数更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 8 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图图 10：中国液化天然气（中国液化天然气（LNG）到岸价（单位：美元）到岸价（单位：美元/百万英热）百万英热） 资料来源
24、：Wind，德邦研究所 图图 11：期货结算价（连续） ：期货结算价（连续） ：IPE英国天然气（单位：便士英国天然气（单位：便士/色姆）色姆） 资料来源：Wind，德邦研究所 图图 12：期货收盘价（连续） ：期货收盘价（连续） ：NYMEX（单位：美元（单位：美元/百万英热单位）百万英热单位） 资料来源：Wind，德邦研究所 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.002017/8/142018/8/142019/8/142020/8/142021/8/14到岸价:液化天然气(LNG):中国0.00100.00200.00300.004
25、00.00500.00600.00期货结算价(连续):IPE英国天然气0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00期货收盘价(连续):NYMEX天然气更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 9 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1.6. 煤炭价格煤炭价格 根据煤炭资源网发布的数据，本周 CCI5500 综合收盘价 792元/吨。从产地看本周榆林 5800 大卡指数 910元，周环比持稳；大同 5500大卡指数 912元，周环比持稳。 图图 13：环渤海港口煤炭库存（吨）：环渤海港口煤炭库存（吨） 资料来源：煤炭市场网
26、，德邦研究所 图图 14：秦皇岛港：秦皇岛港 5500混煤价格（元混煤价格（元/吨）吨） 资料来源：煤炭资源网，德邦研究所 0500100015002000250030002019/7/42019/10/102020/2/132020/12/102021/3/182021/4/112021/4/232021/5/52021/5/172021/5/292021/6/102021/6/222021/7/42021/7/162021/7/292021/8/102021/8/222021/9/32021/9/152021/9/272021/10/102021/10/282021/11/152021/1
27、2/22021/12/202022/1/62022/1/242022/2/142022/3/22022/3/142022/3/252022/4/62022/4/182022/4/302022/5/122022/5/24 2022/6/50200400600800100012001400160018002019/7/32019/7/262019/9/192019/10/232019/12/312020/3/42020/11/182020/12/82021/2/202021/3/82021/3/232021/4/82021/4/232021/5/112021/5/262021/7/212021/8
28、/32021/8/142021/8/272021/9/132021/9/282021/10/192021/11/32021/11/182021/12/32021/12/202022/1/52022/1/202022/2/92022/2/242022/3/112022/3/282022/4/132022/4/272022/5/142022/5/27更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 10 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2. 专题研究专题研究 2.1. 双碳战略下，电力行业的双碳战略下，电力行业的 ESG 表现受到广泛关注表现受到广泛关注 双碳战略目标下，我
29、国的电力行业正发生深远变革双碳战略目标下，我国的电力行业正发生深远变革。受资源禀赋影响，火电在我国的电力市场一直占据主导地位，尽管当前可再生能源发电占比正逐步提升，但发电燃料的结构并未出现显著优化。中电联数据显示，2021 年中国火力发电占比 67.4%，较上年降低 0.48个百分点，风电、光电、水电占比则进一步增加，占比为 27.7%。如果电力行业不能实现脱碳，通过终端电气化来实现低碳能源系统转型的路径也无法奏效。国家发改委能源研究所预测，如果要实现“双碳”目标，到 2050 年我国非化石发电量占比将上升至 90%以上，煤炭占比则将下降至 7%以下。鉴于终端电力需求仍在不断增长，电力行业实现
30、低碳转型面临的任务异常艰巨。 图图 15：2015-2021 年中国各类电源发电量占比年中国各类电源发电量占比 图图 16：2011-2050年中国各类电源发电量（年中国各类电源发电量（10 亿千瓦时）亿千瓦时） 资料来源：中电联，德邦研究所 资料来源： 中国 2050 高比例可再生能源发展情景暨路径研究 ，国家发改委能源研究所，德邦研究所 对电力企业而言，环境绩效的披露成为考核重点对电力企业而言，环境绩效的披露成为考核重点。一方面，2021 年电力行业被率先纳入全国碳排放权交易市场，控排与发展可再生能源成为电力行业可持续发展的核心目标。另一方面，电力企业对环境保护政策较为敏感，随着环保要求的
31、趋严将对企业日常经营及现金流产生更多实质性影响。在此形势下，我们相信在 ESG 绩效方面表现出色的电力企业有望通过提升自身的环境管理能力降低对生产运营的负面影响，提高行业最佳实践标准，助力经济社会低碳转型的同时增强自身可持续发展能力。 图图 17：2021-2022.6.10全国碳市场碳排放配额收盘价全国碳市场碳排放配额收盘价（元（元/吨）吨） 资料来源：Wind，德邦研究所 0%20%40%60%80%100%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年火电水电核电风电太阳能发电其他020004000600080001000012000140001600
32、0火电水电核电风电太阳能发电其他30.0035.0040.0045.0050.0055.0060.0065.002021/7/162021/7/272021/8/52021/8/162021/8/252021/9/32021/9/142021/9/272021/10/132021/10/222021/11/22021/11/112021/11/222021/12/12021/12/102021/12/212021/12/302022/1/112022/1/202022/2/72022/2/162022/2/252022/3/82022/3/172022/3/282022/4/82022/4/1
33、92022/4/282022/5/122022/5/232022/6/1全国碳市场碳排放配额(CEA):收盘价更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 11 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2.2. 电力行业电力行业 ESG 关键议题集中在关键议题集中在环境项环境项 电力行业整体电力行业整体 CSR 披露率较高披露率较高。2020 年，A股火电行业上市公司有 29 家，有 11家披露了社会责任报告，披露率为 37.9%。同期，A股的整体披露率、A股电力行业的披露率分别为 25%、36%，火电行业报告披露率高于 A股整体，与电力行业相近。 图图 18：2016-2
34、020 年年 A股火电行业股火电行业 CSR报告披露数量报告披露数量 图图 19：2020年年 A股分行业股分行业 CSR报告披露率报告披露率 资料来源：Wind，德邦研究所 资料来源：Wind，德邦研究所 电力企业需重点关注碳排放强度等环境项指标电力企业需重点关注碳排放强度等环境项指标。结合 MSCI ESG评估体系以及 SASB 对能源行业的重要性矩阵，总结出火电行业 ESG 核心议题矩阵，具体来看： （1） 环境指标：电力企业需重点关注碳排放强度及可再生能源机遇。参考MSCI 评级体系，环境项在三大支柱中占比最高，为 49%，其中可再生能源机遇、碳排放、有毒排放物三项指标占比均超过 10
35、%，环境项的表现影响较大； （2） 社会指标：电力企业需重点关注安全生产与员工职业健康。电力与人民生活息息相关，也是经济活动的基础。电力生产事故不仅会对企业的生产造成影响，带来经济损失，也会造成人员伤亡等重大事故。因此“安全生产”是电力企业必须坚持的底线思维。 （3） 治理指标：电力企业与其它行业无太大差异，均需关注管理层的治理结构，治理能力以及对可持续发展的战略规划，企业战略的稳定性是公司实现长远发展的基础。 图图 20：电力行业电力行业 ESG议题矩阵议题矩阵 资料来源：德邦研究所整理，注释：*表示很重要，*表示重要，*表示重要性一般 010203040201620172018201920
36、20火电行业披露数量火电企业数量0%20%40%60%80%100%银行钢铁非银金融房地产建筑材料交通运输综合公用事业农林牧渔传媒食品饮料国防军工电气设备家用电器轻工制造有色金属纺织服装休闲服务医药生物建筑装饰电子商业贸易通信化工计算机机械设备汽车更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 12 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图图 21：MSCI 评级体系下的电力行业评级体系下的电力行业 ESG关键指标及权重关键指标及权重 资料来源：MSCI，德邦研究所 图图 22：SASB 的行业重要性矩阵示例的行业重要性矩阵示例 资料来源：SASB，德邦研究所 更多投研资料
37、 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 13 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 3. 行业动态与公司公告行业动态与公司公告 3.1. 行业动态行业动态 （1）广东省工信厅广东省工信厅印发印发2022年工业质量提升和品牌建设工作计划年工业质量提升和品牌建设工作计划 。 工作计划指出，要着力绿色环保和节能降耗一起落实，要坚持绿色低碳发展理念，要推进重点行业和重点领域绿色化改造，并要求严格执行落实钢铁、水泥和玻璃行业产能置换政策要求。 （2）内蒙古自治区人民政府内蒙古自治区人民政府印发印发自治区“十四五”节能减排综合工作实自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知施方案的通知
38、 。 通知指出，城镇绿色节能改造工程。倡导绿色规划设计理念，全面推进城镇绿色规划、建设、运行管理。严格执行新建建筑节能强制性标准，开展超低能耗建筑、近零能耗建筑、零碳建筑等示范项目。在城镇建筑中推广太阳能光伏一体化应用。通知还指出，要开展公共机构能效提升工程。加快公共机构既有建筑围护结构、供热、制冷、照明等设施设备节能改造，推广使用节能新产品新技术。创新公共机构节能管理模式，鼓励采用能源费用托管等合同能源管理模式。提高公共机构办公、生活用能清洁化水平，推广使用太阳能、风能等清洁能源。 （3）国家发展改革委印发革命老区重点城市对口合作工作方案国家发展改革委印发革命老区重点城市对口合作工作方案 。
39、 工作方案指出，将促进生态环境保护修复和绿色低碳发展列为重点任务，支持合作开发碳汇项目。 （4）国家发展改革委、国家能源局综合司国家发展改革委、国家能源局综合司印发印发关于进一步推动新型储能关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知参与电力市场和调度运用的通知 。 。 通知提出，要建立完善适应的储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益。此外，电力交易机构应完善适应储能参与交易的电力市场交易系统，电力企业要建立技术支持平台，实现独立储能电站荷电状态全面监控和充放电精准调控
40、。 （5）广西发改委广西发改委发布发布广西可再生能源发展“十四五”规划广西可再生能源发展“十四五”规划 。 。 规划指出，至 2025 年，可再生能源并网装机规模达到 6100 万千瓦；可再生能源发电量达到 1260 亿千瓦时；可再生能源消费总量达到 3600 万吨标准煤，占能源消费总量的 25%；可再生能源消费增量在能源消费增量中的比重逐步提高。 （6）唐山市人民政府唐山市人民政府印发印发唐山市氢能产业发展实施方案唐山市氢能产业发展实施方案 。 。 方案指出，到 2025 年，建成加氢站 30 座（加注能力约 30t/d） ，氢燃料电池汽车运营数量力争达到 2500 辆，构筑起涵盖燃料电池汽
41、车及车用氢能制、储、运、加全产业链协同的自主研发产业体系，引进国内先进企业 8-10 家，氢能产业营业收入达到 200亿元。积极利用太阳能、风能等可再生能源，开发和发展规模化绿色制氢，支持在非化工园区开展风电制氢、光伏制氢项目，依托大唐国际、国能集团、华润电力、省建投等重点企业在开平区、丰润区、海港开发区更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 14 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 开展可再生能源制氢。全市新增 10 万千瓦以上光伏项目配套建设制氢工厂，作为区域氢源补充。 （ 7）深圳市发改委深圳市发改委发布发布深圳市培育发展新能源产业集群行动计划深圳市培育发展
42、新能源产业集群行动计划（2022-2025 年）年） 。 行动计划提出新能源产业主要包括核能、智能电网、太阳能、储能、天然气及其水合物、风能、氢能、地热能、海洋能等领域，到 2025 年，深圳市新能源产业集群形成规模领先、创新驱动、融合开放的发展格局，培育壮大一批带动中小企业协同发展的骨干领军企业和创新平台，建成引领全国新能源产业高质量发展的高地。 （8）生态环境部生态环境部发布发布关于高效统筹疫情防控和经济社会发展调整关于高效统筹疫情防控和经济社会发展调整 2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作任务的通知年企业温室气体排放报告管理相关重点工作任务的通知 。 。 通知指出，考虑到疫情影
43、响，各地原应于 2022 年 6 月 30 日前完成对发电行业重点排放单位 2021 年度排放报告的核查、确定并公开 2022 年度重点排放单位名录等工作，现可延至 2022 年 9 月底完成，同时要求严厉打击数据弄虚作假行为，强化碳排放数据日常监管。 （9）北京市发改委、北京市水务局联合北京市发改委、北京市水务局联合印发印发北京市“十四五”时期污水北京市“十四五”时期污水处理及资源化利用发展规划处理及资源化利用发展规划 。 。 发展规划指出，以提升污水处理及资源化利用水平为主题，明确了“十四五”时期北京市污水处理及资源化利用的发展思路、发展目标和主要任务。预计到 2025 年，全市污水处理能
44、力达到 800 万立方米/日，全市污水处理率达到98%，农村生活污水得到全面有效治理，全市农村生活污水处理率达到 75%，全市污泥本地资源化利用率达到 20%以上，污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到 2035年，全市污水处理能力达到 900万立方米/日，全市城乡污水基本实现全处理，全市再生水利用率达到 70%以上，全面实现污泥无害化处置，污泥资源化利用水平显著提升。 （10）国务院办公厅发布城市燃气管道等老化更新改造实施方案（国务院办公厅发布城市燃气管道等老化更新改造实施方案（20222025 年） 年） 。 实施方案表示，提出坚持适度超前进行基础设施建设和老化更新改造，加快推进城市
45、燃气管道等老化更新改造，加强市政基础设施体系化建设，保障安全运行，提升城市安全韧性，促进城市高质量发展。要求在全面摸清城市燃气、供水、排水、供热等管道老化更新改造底数的基础上，马上规划部署，抓紧健全适应更新改造需要的政策体系和工作机制，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022 年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。 3.2. 上市公司动态上市公司动态 【林洋能源】【林洋能源】项目中标公告：项目中标公告：公司预中标国家电网采购项目，预计此次合计中标金额约 4.56亿元。 【林洋能源】【林洋能源】项目中标公告：项目中标
46、公告：公司全资子公司 ELGAMA 中标 STOEN 电力更多投研资料 公众号：mtachn 行业周报 环保公用 15 / 21 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 公司智能电能表招标项目，预估中标总金额为 1.08 亿兹罗提，折算成人民币为1.68 亿元。中标产品为符合 G3-PLC 标准的单相载波智能表和三相载波智能表，集中器以及安装调试服务等。 【海天股份】【海天股份】关于向兴储世纪公司增资暨对外投资公告：关于向兴储世纪公司增资暨对外投资公告：公司拟向兴储世纪增资 5000 万元，以此在巩固现有业务经营业绩的同时，进一步开拓储能领域业务。 【中环环保】【中环环保】关于公司回购股份的公
47、告：关于公司回购股份的公告：公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于(含)人民币 4000万元且不超过(含)人民币 8000万元。 【金圆股份】【金圆股份】关于公司筹划重大资产重组的公告：关于公司筹划重大资产重组的公告：公司正在筹划发行股份购买西藏阿里锂源矿业开发有限公司 49%的股权，股票停牌。 【南大环境】【南大环境】2021 年度权益分派实施公告：年度权益分派实施公告：公司拟进行 2021 年度权益分派。以现有公司总股本 9120 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利8.00 元（含税） ，共计派发现金红利
48、7296 万元，剩余未分配利润全部结转以后年度。 【严牌股份】【严牌股份】2021 年度权益分派实施公告：年度权益分派实施公告：公司拟进行 2021 年度权益分派。以公司总股本约 1.71 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00元（含税） ，共分配现金红利万 8533.5 元（含税） ；剩余未分配利润结转以后年度分配。 【豫能控股】【豫能控股】关于公司对外投资的公告：关于公司对外投资的公告：公司子公司拟对外投资建设分布式光伏项目，总建设装机规模 203.50772MWp，总投资额80,567.21万元。 【豫能控股】【豫能控股】关于公司对外投资的公告：关于公司对外投资的公告：
49、公司审议通过了关于投资建设储能项目的议案 ，投资（1）鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站：建设内容为集中共享式储能 100MW/200MWh； （2）宝山增量配网储能项目：建设内容为用户侧储能 6MW/18MWh。 【节能国祯】【节能国祯】2021 年度权益分派实施公告：年度权益分派实施公告：本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 18,040,754 股后的 680,921,269 股为基数，向全体股东每10股派 1.2元人民币现金（含税)。 【通源环境】【通源环境】2021 年度权益分派实施公告：年度权益分派实施公告：公司发布 2021 年年度权益分派实施公告，此
50、次利润分配以方案实施前的公司总股本 131,689,675 股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税） ，共计派发现金红利 1,580.28万元（含税） 。 【龙源电力】【龙源电力】公司业绩的公告：公司业绩的公告：公司 2022 年 5 月按合并报表口径完成发电量 6,003,640 兆瓦时，较 2021年同期同比增长 5.06%。其中，风电发电量增长5.42%，火电发电量降低 8.75%，其他可再生能源发电量增长 124.50%。 【景津装备】【景津装备】关于公司高管减持的公告：关于公司高管减持的公告：公司董事、财务总监李东强，董事、副总经理、董事会秘书张大伟拟自本减持计划公告之日起 15
