1、华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书摘要摘要摘要摘要 1 1 1 1 证券代码证券代码证券代码证券代码：600308 600308 600308 600308 证券简称证券简称证券简称证券简称：华泰股份华泰股份华泰股份华泰股份 山东华泰纸业股山东华泰纸业股山东华泰纸业股山东华泰纸业股份份份份有限公司有限公司有限公司有限公司 A 股股股股增发招股意向书增发招股意向书增发招股意向书增发招股意向书摘要摘要摘要摘要 发行人注册地址发行人注册地址发行人注册地址发行人注册地址：山东省东营市广饶县大王镇山东省东营市广饶县大王镇山东省东营市广饶县大王镇山东省
2、东营市广饶县大王镇 保荐机构保荐机构保荐机构保荐机构（主承销商主承销商主承销商主承销商） ：） ：） ：） ：国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司 公告日期公告日期公告日期公告日期：二二二二九九九九年年年年九九九九月月月月十八日十八日十八日十八日 华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书摘要摘要摘要摘要 2 2 2 2 声声声声 明明明明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、 主管会计工作负责人
3、及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股意 向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明 书具有同等法律效力。 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在 做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决
4、定的依据。招 股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书摘要摘要摘要摘要 3 3 3 3 目目目目 录录录录 第一节 本次发行概况 . 4 一、本次发行基本情况.4 二、本次发行要点.4 三、发行方式与发行对象.5 四、承销方式及承销期.5 五、发行费用.6 六、主要日程与停复牌安排.6 七、本次发行证券的上市流通.7 八、本次发行的有关机构.7 第二节 主要股东情况 . 9 第三节 财务会计信息 . 10 一、最近三年一期财务报告审计情况.10 二、最近三年一期财务会计资料.10 三、最近三年一期主要财
5、务指标.33 四、新旧会计准则股东权益和净利润差异调节表及会计师的审阅意见.37 第四节 管理层讨论与分析 . 40 一、公司财务状况分析.40 二、公司盈利能力分析.54 三、公司现金流量分析.71 四、公司资本性支出分析.76 五、公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正分析.78 六、公司重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项的情况.79 七、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势分析.80 第五节 本次募集资金运用 . 82 一、预计募集资金数额.82 二、本次募集资金运用概况.82 三、募集资金投资项目一：50 万吨/年离子膜烧碱项目.82 四、募集资金投资项目二：林纸一体化项
6、目.95 第六节 备查文件 . 115 华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书摘要摘要摘要摘要 4 4 4 4 第第第第一节一节一节一节 本次发行概况本次发行概况本次发行概况本次发行概况 一一一一、本次发行基本情况本次发行基本情况本次发行基本情况本次发行基本情况 法定名称：山东华泰纸业股份有限公司 英文名称：Shangdong Huatai Paper Co.,Ltd. 法定代表人：李建华 公司注册及办公地址：山东省东营市广饶县大王镇 股票简称：华泰股份 股票代码：600308 上 市 地：上海证券交易所 邮政编码：257335 电 话：054
7、6-7798848 传 真：0546-6871957 董事会秘书：许华村 证券事务代表：曹延涛 二二二二、本次发行要点本次发行要点本次发行要点本次发行要点 （一一一一）核准情况核准情况核准情况核准情况 本次发行经公司 2007 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议形成决议， 并经 2007 年 9 月 28 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会表决通过。经 2008 年 10 月 6 日召开的 2008 年第三次临时股东大会审议通过， 本次公开发行新股方案有效 期延期一年。 本次发行已经中国证监会证监许可（2009）712 号文核准。 （二二二二）发行发行发行发行股票股票股
8、票股票类型类型类型类型、每股每股每股每股面值面值面值面值、发行数量发行数量发行数量发行数量 1、发行股票类型：境内上市人民币普通股（A 股） 。 2、每股面值：人民币 1.00 元。 3、发行数量：本次发行股票的数量不超过 10,000 万股（以 2007 年 6 月 30 日 总股本 54,864.52 万股为基数，若本次发行前发生派送股票股利、转增股本等事项， 华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书摘要摘要摘要摘要 5 5 5 5 发行上限作相应调整） ，最终发行数量股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销 商）根据具体情况协商确定。 （三
9、三三三）发行价格发行价格发行价格发行价格及及及及定价方式定价方式定价方式定价方式 本次发行价格为 12.66 元/股。 （四四四四）预计募集资金量预计募集资金量预计募集资金量预计募集资金量 本次增发拟募集资金总额约为 35 亿元， 实际募集资金量预计不超过 12.66 亿元。 （五五五五）募集资金专项存储的账户募集资金专项存储的账户募集资金专项存储的账户募集资金专项存储的账户 公司 2007 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了新修订的 募集资金管理办法 ，规定公司募集资金实行专户专储，专款专用。 三三三三、发行方式与发行对象发行方式与发行对象发行方式与发行对象发行方式
10、与发行对象 （一一一一）发行方式发行方式发行方式发行方式 本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。 （二二二二）发行对象发行对象发行对象发行对象 本次网上发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的 境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家 法律法规禁止者除外） 。本次网下发行对象为机构投资者。本次公开发行股票不向原 股东安排配售。 四四四四、承销方式及承销期承销方式及承销期承销方式及承销期承销方式及承销期 （一一一一）承销方式承销方式承销方式承销方式 本次发行承销采用余额包销方式，由主承销商国联证券股份有限公司牵头组成 的承销团包销剩余股票
11、。 （二二二二）承销期承销期承销期承销期 本次发行的承销期为 2009 年 9 月 18 日至 2009 年 9 月 28 日。 华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书摘要摘要摘要摘要 6 6 6 6 五五五五、发行费用发行费用发行费用发行费用 项项项项 目目目目 金金金金 额额额额（万元万元万元万元） 承销费 3,200 保荐费 200 专项审核及验资费 15 律师费 120 发行手续费 募集资金的3.5 信息披露费 100 路演推介费 100 注：上述费用均为预计费用，实际费用待公司本次发行完毕后另行公告 六六六六、主要日程与停复牌安排主要
12、日程与停复牌安排主要日程与停复牌安排主要日程与停复牌安排 交易日交易日交易日交易日 日日日日 期期期期 事事事事 项项项项 停牌时间停牌时间停牌时间停牌时间 T-2 日 9 月 18 日 1、刊登招股意向书摘要 2、刊登网上和网下发行公告 3、刊登网上路演公告 正常交易 T-1 日 9 月 21 日 网上路演，增发前最后交易日 正常交易 T 日 9 月 22 日 刊登增发提示性公告 ，网上、网下申购 日，网下申购定金缴款（申购定金到账截 止时间为当日下午 17：00） 全天停牌 T+1 日 9 月 23 日 网下申购定金验资 全天停牌 T+2 日 9 月 24 日 网上申购定金验资，确定最终发
13、行总量， 网上、网下发行数量，计算网下配售比例/ 中签率 全天停牌 T+3 日 9 月 25 日 刊登网下发行结果及网上中签率公告，退 还未获配售的网下申购定金或网下申购投 资者根据配售结果补缴余款（到账截至时 间为当日下午 17:00 时） ，网上摇号抽签 全天停牌 T+4 日 9 月 28 日 1、刊登网上中签结果公告 2、网上申购款解冻，网下申购款验资 正常交易 上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时 公告，修改发行日程。 华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书摘要摘要摘要摘要 7 7 7 7 本次增发的股票
14、在发行完成后将申请在上海证券交易所上市。 七七七七、本次发行证券的上市流通本次发行证券的上市流通本次发行证券的上市流通本次发行证券的上市流通 本次发行的股票不设持有期限制，本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股 份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。 八八八八、本次发行的有关机构本次发行的有关机构本次发行的有关机构本次发行的有关机构 （一一一一）发行人发行人发行人发行人 名称：山东华泰纸业股份有限公司 法定代表人：李建华 联系人：许华村、曹延涛 办公地址：山东省东营市广饶县大王镇 联系电话：0546779 8848 联系传真：0546687 1957 邮政编码： 257335 公司网址：
15、电子信箱： htzq （二二二二）保荐机构保荐机构保荐机构保荐机构（主承销商主承销商主承销商主承销商） 名称：国联证券股份有限公司 法定代表人：雷建辉 保荐代表人：杨家麒、战肖华 项目协办人：宋卓 项目组成员：葛霖、陆未新、孙冉 办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 联系电话：010-6879 0997 联系传真：010-6879 0897 （三三三三）发行人律师事务所发行人律师事务所发行人律师事务所发行人律师事务所 名称：北京市万商天勤律师事务所 负责人：徐猛 经办律师：徐寿春、胡刚 华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书摘要摘
16、要摘要摘要 8 8 8 8 办公地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 3 层 联系电话：0108225 5588 联系传真：0108225 5600 （四四四四）审计机构审计机构审计机构审计机构 名称：万隆会计师事务所有限公司 法定代表人：杨剑涛 经办会计师：张炳辉、张吉文、张萌 办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 联系电话：010- 8821 9191 联系传真：010- 8821 5565 （五五五五）申请上市的证券交易所申请上市的证券交易所申请上市的证券交易所申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 法定代表人：张育军 办公地址：上海市
17、浦东南路 528 号上海证券大厦 联系电话：021-6880 8888 联系传真：021-6880 7813 （六六六六）股票登记机构股票登记机构股票登记机构股票登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 法定代表人：王迪彬 办公地址：上海市浦建路 727 号 联系电话：021-5870 8888 联系传真：021-5889 9400 （七七七七）收款银行收款银行收款银行收款银行 开户行：中国建设银行无锡分行营业部 户名：国联证券股份有限公司 账号：32001618636050004326 华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书华泰股份增发招股意向书摘要摘
